宋仁宗年间，庐州有一聪明机智，却生就一副黑黝面容的青年，此人便是包拯！他以无穷豁智，累破奇案，为人伸冤，赢得众口称誉！

　　包拯有一同窗同学，乃府尹之子，公孙策！公孙策智慧过人，自视甚高，与拯堪称一时瑜亮，然每次查案，皆败在拯手下，令策又妒又恨。

　　拯母亲沈氏，为一名大夫，开设了青天药芦，悬壶济世，闲时替官府作验尸工作，包拯之一切医理知识，皆传自沈氏，这对日后的查案工作，有莫大帮助。

　　(一)名扬天下

　　宋朝，大宋西北有辽人虎视眈眈，东北与高丽冲突频盈。在八贤王出面调停下，终与高丽签得盟约，更得高丽国王应允，将甥女嫁与仁宗，令二国永结秦晋！

　　高丽护嫁使团来到中土，在庐州稍作休息，然就在此时，随团出使的高丽太子、七皇子却相继被杀，这事牵起了两国冲突，大战一触即发。八贤王受命到庐州缉凶，却为庞太师诸多为难，最后，终凭包拯的机智，将真凶追查出来！原来凶手是辽国替伏在宋境的间谍，欲借此挑起宋及高丽之争，乘机入侵大宋，幸得包拯将战事消弭于无形，更因此案而名扬天下。

　　(二)血祭坛

　　为应付即将而为的秋试，天鸿书院中各学生皆埋头苦读！然就在此时，命案一件一件的发生，包拯的同窗好友，有知遇之恩的院士，亦师亦友的老师，皆一一被杀，更有甚者，书院附近挖掘出了一个消失了的古民族之祭坛，书院内各人之死像，便如祭坛内所刻的咒诅般！书院中登时人心惶惶，众人皆深恐自己是受了咒诅，将是下一个牺牲之人！包拯从不相信鬼神咒诅之说，誓要破除迷信，给同窗好友找出真凶，令其沉冤得雪！

　　在包拯的追查下，发觉那消失了的民族，原来是给人一把火灭掉的，当日手染鲜血之人，竟就是今天被害之士，而真凶，竟是书院晨的一名死者……

　　(三)隐逸村之秘

　　包拯别过母亲，在红颜知己楚楚、及忘年之交、十一岁之小展超陪伴下，上京赴试！众人途经远在深山的楚楚的老家隐逸村，稍作停留。

　　包拯发现隐逸村内各人皆神秘兮兮的，且在六家人的密室里，皆有一具缺了身体一部份的干尸，包拯呆了！就在此时，六家人的庄主一个一个的相继被杀，其中更包括楚楚的父亲！包拯全力追查下，发觉这跟各人家人那具干尸有密切的关系！原来在廿多年前，六家庄主将另一名情如手足的兄弟一家杀掉，并将那家人的干尸藏起，以示各人皆有罪在身，互相牵制！

　　包拯终查得真凶，原来是那第七名兄弟之后人，潜伏在村中，等候复仇！

　　案件了结，包拯、楚楚及展超继续上路赴京，却不知，原来这六名庄主之所以要隐居避世，背后竟隐藏着一大阴谋，那阴谋直接影响到当今皇帝的帝统……

　　(四)殿前扬威

　　包拯来到汴京，准备赴试，但有名望的考生，却一个一个的被杀，凶手直指才智过人的考生唐俊！唐俊即表露身份，竟是辽国二皇子！唐俊自幼仰幕中原文化，是次前来应考，一方面试试自己实力，另一方面，是奉辽主之命，迎娶庞太师之幼女飞燕，亦即仁宗妃子庞妃之妹！其实辽主欲借此令仁宗以为和议即成，疏于防范，以便大举入侵！二皇子对此却毫不知情，对飞燕更是真心相对，但此刻却身陷危机当中！

　　包拯知道二皇子并非真凶，追查之下，发觉原来真凶竟就是飞燕。飞燕其实一缕情丝，尽系包拯身上，故不欲嫁到辽国，遂设下这嫁祸之计！包拯心中不忍，最后仍是公义胜于私情，把飞燕交了出来！