第16集
1203年秋，铁木真派合撒儿父子向王汗假降，率兵奇袭了王汗的金帐，克烈部被消灭。王汗与其子桑昆意见不合，王汗想投奔乃蛮部太阳汗，结果被其边疆一小吏杀死，桑昆在逃亡途中被其部下所杀。太阳汗听信其宠妃古儿别速意见，令人割下王汗的脑袋到汗庭辨认。铁木真率军出征乃蛮，双方发生纳忽崖之战，太阳汗步步后退。
第17集
乃蛮部战败，太阳汗及其老将战死，其子屈出律与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合等不知下落。蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲将小女忽兰献给铁木真，在纳牙阿营中住了三天三夜，引起铁木真怀疑。忽兰巧妙地解除了铁木真的误会，纳牙阿被任命为中军万户。铁木真用“不出血而死的特典”处死了札木合以及阿勒坛、忽察儿等。
第18集
1206年，铁木真在斡难河边举行库力台大会，建立大蒙古国，通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。成吉思汗的分封引发了各种矛盾。蒙力克之子通天巫阔阔出不服，企图用宗教力量与铁木真兄弟较量。铁木真暗示帖木格可以向其下手。帖木格在阔阔出父子来汗庭进见时，以决斗的名义杀死了阔阔出。宗教势力受到打击，铁木真的地位进一步巩固。
第19集
1208年，铁木真亲自到净州边城向金朝进贡，见到卫王永济，不以臣子之礼向其下跪。双方矛盾加深。1211年，金章宗去世，成吉思汗决定发动对金战争。铁木真誓师出征，首先来到汪古部驻地。几个月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，随即派人修筑边界城堡。这年秋，成吉思汗以者别为先锋，相继攻克边界城堡，然后集中兵力进攻金西京，守将胡沙虎弃城逃走。
第20集
1211年秋，金国集中全国精锐兵力45万于野狐岭，企图一战而置蒙古军于死地。成吉思汗采纳名将木华黎的建议，选敢死士冲其中军，随后诸军并进，集中10万兵力攻击一个主要目标。金军主力大败，后军溃逃，伏尸百里。败军之将胡沙虎等回到中都，卫王永济令其为右副元帅，镇守居庸关。居庸关失守，蒙军进至中都城下。
第21集
成吉思汗率军包围金朝首都中都，金帝派都元帅完颜承晖带五百童男童女与之讲和，并献出歧国公主。成吉思汗撤兵。不久，金将胡沙虎发动政变，杀死卫王永济。新皇帝害怕蒙古再次进攻，决定迁都南京。太学生赵肪等连名上书反对迁都。金宣宗与太子却相继南逃，无异于将首都和黄河以北拱手相让。1214年秋，成吉思汗派兵包围中都。
第22集
1215年，驻守中都的金朝统帅完颜承晖自杀而死，蒙古军队进占中都。成吉思汗称汗之前，曾亲口答应豁儿赤可以选30个美女作妻子。作为林木中百姓万户的豁儿赤到林木中百姓那里去选美，引起了塔儿浑夫人的反叛。成吉思汗被迫撤军回草原，封木华黎为太师国王率军继续进攻金军。为平定林木中百姓叛乱成吉思汗作出了重大牺牲，其养弟、四杰之一博儿忽战死。
第23集
1216年，成吉思汗派500人的商队到一西方大国去经商。此国边将海儿汗见财眼红，诬蔑这些商人是奸谍，下令逮捕所有商人，只有朵歹千户一人幸免于难。成吉思汗派者别、郭宝玉率军进攻西辽，篡夺了西辽王位的屈出律很快失败，被当地百姓乱棍打死。者别等人在回军路上与那个西方大国国王率领的军队发生一场冲突。
第24集
朵歹逃回草原向成吉思汗汇报了海儿汗下令杀死蒙古商人的事件，成吉思汗在不儿罕山向长生天祷告了三天三夜，最后决定派使者与对方国王交涉，要求引渡罪犯。但其国王受其母后干预，下令杀死了蒙古正使，烧掉了副使的胡须。成吉思汗忍无可忍，决定出兵教训对方。出师前，也遂妃建议确定汗位继承人，术赤与察合台发生冲突。三子窝阔台被确定为汗位继承人。
第25集
1219年，成吉思汗率军西征。20万大军很快开到西方大国海儿汗驻守的边城。国王采取了分兵守城的战略，其中11万军队守新都，10万军队守旧都，其余各战略要地各有几万人马，海儿汗的边城虽然加强了守卫力量，但也只有3万人。成吉思汗采取的战略是“扫清边界，中间突破”，使其首尾不能相顾。蒙古几路军队连续攻下对方边城，海儿汗终于被擒获。
第26集
对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，者别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。
第27集
对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，但其母族将领又企图发动政变，杀害札兰丁。因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。
第28集
1222年秋，出征3年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不止，但他仍不退兵。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。中国北方分裂割据的局面，为忽必烈第四次统一打下了基础。
| 
