《Shadow Magic》故事发生在1902年的北京。Raymond Wallace把西方电影介绍到中国，当时的中国摄影师被深深影响和打动，透过大家不断研究和努力，中国的电影业顺利发展起来。《Run for Money》Selim在伊斯坦堡的一个购物地段经营著爸爸遗留下来的洗衣店，诚实的他过著平淡但略嫌刻板的生活。一天他发现一笔由劫匪留在的士内的巨款，自此生命有所转变，这笔钱引发起梦与恐慌。《Off Balance》主人翁步入高中前为自己订下规条：不交朋友和保持冷淡。新来者Shin是一个孤独女子，渐渐走进成熟的生命里。

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　　《Virgin Stripped Bare By Her Bachelors》电视台监制把素蓉介绍给一个开画廊的朋友认识。他温柔而具热诚，吸引著素蓉。这个故事是关於两性间的忧虑与进退维谷的微妙处。《Back Door》1966年，雅典城卷起改革和破坏浪潮。一个小男孩突然失去父亲，为着母亲，他决定子承父业。刚做出点成绩之後，母亲决定改嫁。小男孩怀著忿恨力谋报复，故事有点古希腊传说意味。《Nobody Knows Anybody》离奇惊栗片。故事关于连环凶杀案，神秘感与诡计弥漫整部影片，而结局更是令人意想不到。《Mondialito》一个街童遇上一个在气油店工作的人。他们都希望亲自入场观赏世界杯赛事，但身无长物。路途上，他们碰见不同类型的人，重新发现自己之馀更使友情深化起来。《Keeping the Faith》两男一女是青梅竹马的朋友，16年后，安娜已变成亭亭玉立的女强人；而两名男的都是为上帝工作的人。友情渐渐变成爱情的角逐，转变微妙。(《南方都市报》宛如)