序 幕
一百年前的一个平常素日，看守莫高窟的道士王圆逯偶然间发现了一个藏满经卷的洞窟，当他从浩如烟海的遗书中打开一幅画卷，一个动人的故事梦一般地展开了……
第一幕
很久很久以前，通住敦煌的大漠中，青年画师莫高饥渴难奈，生命垂危。凯旋的军团发现了莫高，少年将军为他不凡的气度所动，留下一只月牙水壶，但同时带走了他视同生命的书稿。
第二幕
新窟开鉴，市井欢闹。莫高与恢复了女儿装的少年将军月牙再度相逢。许多话语，涌上心头，无奈被月牙的父亲大将军阻止。
洞窟中莫高面对新壁浮想联翩。月牙找到莫高归还画稿，在对艺术的共同痴迷中萌生爱意。大将军耻于女儿与穷画师来住，强带月牙离去。
第三幕
将军营账，大将军逼迫女儿门当户对地择婿出嫁，月牙不从。王公贵胄，纷至沓来。月黑风高，月牙出逃。大将军率军追向敦煌。
第四幕
阴暗的洞窟里，莫高潜心作画，在爱的甜蜜中，一幅精美的壁画即将完成。月牙千辛万苦狂奔而来，投入爱的怀抱。
重兵围困的窟中，面对血与火的威逼，月牙再次拯救了莫高，为爱付出了生命的代价。大将军震撼女儿的刚烈，屠刀在惭愧中垂下。莫高在巨大的悲怆中完成了艺术的绝唱。岁月剥蚀去冷酷的躯壳，莫高窟灿烂辉煌，月牙泉清纯秀丽，艺术、爱情，朝夕相守，直到永久……
