怪物城堡是一个怪物世界，没有爱护、帮助和友情，只有欺负、报复和恶作剧。有了同情心的怪物就会失去魔力，小怪物滴滴因为善良和富有同情心而失去了魔力，成了众怪物欺负的对象。在一次赛法大会上，怪物们互相争比，用法术把滴滴扔下了死亡山涧。滴滴掉下山涧时，恰巧砸倒了正正从这里路过，来自其他魔法世界的大个头怪物响雷的身上。响雷盛怒之下吸走了怪物城堡所有怪物身上的魔法，从此被尊为怪物城堡的怪物大王。但当他宣布“从今往后谁也不许再欺负滴滴”时，破坏了怪物城堡只有欺负、没有同情的规矩，魔力被
凶狠的魔女美丽绝杀吸走了。响雷被轰出了怪物世界。
滴滴感谢响雷的搭救，告诉他喝下眼泪就会恢复魔力。而怪物是没有眼泪的，怪物流眼泪就会消失，只有到人间才能找到眼泪。于是，他们一起去人间寻找眼泪。在人间，他们遇到了汉堡包、剑客、风信子三个孩子，孩子们之间的友情、对小白兔的关爱以及孩子们对滴滴所表现出来的友爱和同情都深深感动了滴滴。他喝不下孩子们因为痛苦流出的眼泪，而让响雷一个人喝了。响雷喝下眼泪，恢复了魔力，他向滴滴许诺，保证给他一个比人间好百倍、好千倍的怪物城堡。他们一起重返怪物城堡。
响雷重新当上了怪物大王，为了维护自己的地位和怪物世界的秩序，没有兑现他的诺言，他仍旧让众怪物欺负没有魔力的滴滴。滴滴在绝望和痛苦中，流出了眼泪，他宁愿消失也不肯再过这种没有友情和爱的怪物生活。滴滴从怪物世界消失了，他去了人间。从此，怪物世界流传着滴滴的故事，他们开始向往人间。
