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［投影］
黑底白字：在新世纪的某一天，谨以此剧献给黑暗时代最伟大的灵魂：伟大的文学家、思想家、革命家--鲁迅先生。
［清唱剧的舞台］
灯光随着音乐渐起，素衣的合唱队男女，在指挥的带领下唱诗。诗云：
灵台无计逃神矢，风雨如磐暗故园。
寄意寒星荃不察，我以我血荐轩辕。
［投影］
外，夜，荒郊。
沉沉的天幕上，明月高悬。镜头下移，可见林木与溪流，远处传来犬吠。切换，入林中之路，镜头跟随行者的脚步对准地上婆娑的树影，向前移动。音乐起。仰拍行者沉重笃实的背影。他稳健而怆痛地行进着。
［清唱剧的舞台］
行者沉郁而悲抑地唱起第一首歌(民谣歌手甲)：
今天晚上，很好的月光。
我不见他，已是三十多年；
今天见了，精神分外爽快。
才知道以前的三十多年，全是发昏；
然而须十分小心。
不然那赵家的狗，何以看我两眼呢？
我怕得有理……
［投影］
充斥画面的是连环画“郭巨埋子”的故事。以儿童主观的视角演绎。从静止画面开始，渐变为二维动画，以翻页作为切换。第一个镜头是郭巨的儿子抱在他母亲的臂膀上，高高兴兴的笑着；第二个镜头是孩子的祖母在桌旁分饭，饭不够一家人吃；第三个镜头是郭巨在掘地，时不时看看儿子，要准备将他埋掉；最后一个镜头是，郭巨掘到黄金一坛，坛上有字：“天赐郭巨，官不得取，民不得夺。”
……内，日，会稽周家。
镜头随着儿童主观的视线，移出连环画外，那是病床上的父亲，床边的祖母和母亲，还有兄弟。这是鲁迅的一家。镜头随着音乐的节奏变快，一会儿是连环画，一会儿是画外的人：从郭巨到父亲，从郭巨的妻子到母亲，从郭巨的母亲到祖母，从郭巨的儿子到自己……父亲的眼神凶得发狠，母亲的眼神也很暧昧，祖母则是一副事不关己高高挂起的样子。
……叠。外，日，会稽县城内。
儿童在街上走。河水，乌篷船，石拱桥，青石板路，一直到当铺。
……叠。内，日，当铺。
当铺的高柜台。儿童递上一些衣物，换出几块银圆。
……叠。内，日，会稽周家。
从火炉上的药罐到药碗，一片不知什么的血淋淋的肉被放入药汤，药由母亲端到父亲床前。父亲早已经一命呜呼。
……叠。外，日，会稽周家破落的大门前。
细雨纷纷，母亲送少年离家。少年撑开雨伞，步入雨中。母亲在身后挥手。
淡出。
……淡入。外，夜，荒郊。
还是仰拍的行者显大的背影，继续稳健地行进，有狂风吹起，一些秽物扑打过来。
［清唱剧的舞台］
他继续前面的歌，唱道：
今天全没月光，我知道不妙。
早上小心出门，赵贵翁的眼色便怪：似乎怕我，似乎想害我。
还有七八个人，交头接耳的议论我，又怕我看见。
一路上的人，都是如此。
其中最凶的一个人，张着嘴，对我笑了笑；
我便从头直冷到脚跟，晓得他们布置，都已妥当了。
我可不怕，仍旧走我的路。
……
［投影］
内，日，日本仙台医学专门学校病理解剖室。
一些新鲜的尸体被随意堆放在解剖室里，有的在门边，有的在角落，有的居然在学生的座位底下。有个学生一边下意识地用脚滚搓着一个头颅，一边专心地翻阅资料。老师在解剖台上一条一条地把尚有活气的肉从尸体上割下来。
……叠。内，仙台医专的细菌教研室的课堂。
课堂上在放映细菌学的教学片，一段已完，便换了日俄战争的时事片，有日军捕杀中国人的场面，有中国人在一边围观。看片子的学生欢呼。
……叠。内，夜，仙台医专的餐厅。
学生围坐在一起用膳，在鲁迅看来这如同人肉筵席。淡出。
……外，夜，荒郊墓地。
行者进入一片墓地，在一座巨大的碑石前席地坐定，燃起了篝火，镜头始终拍的是他的背影和不确的侧影。
［清唱剧的舞台］
行者的歌继续着：
晚上总睡不着。
凡事总须研究，才会明白。
古来时常吃人，我也还记得。
我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每叶上都写着"仁义道德"几个字。
我横竖睡不着，便细看了半夜，才从字缝里看出来，满本写着两个字是--吃人！
我也是人，他们想要吃我了！
……
［投影］
外，夜，似乎也在墓地的不远处。
有个戏台子，上面在演刀斧手杀人的戏。音乐随着画面的切入转为武场锣鼓。在锣鼓的伴奏下，一个白衣人被推向舞台中央，咔嚓，人头落地，台上居然满溢了血。台下有一老者提篮上场，篮子里盛着雪白的馒头。老者拿馒头蘸着人血，疯狂地添舐，疯狂地啮食。
……切。外，夜，荒郊墓地。
音乐随着画面的切换，也切入前面行者的歌的主题。行者散尽了他包袱中的书籍，部分被投入篝火，部分散了页在空中飞舞。
［清唱剧的舞台］
行者的歌声和音乐变得强烈而悲愤起来：
吃人的是我哥哥！
我是吃人的人的兄弟！
我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟！
……
接着，独唱变成了合唱(合唱队)：
黑漆漆的，不知是日是夜。
狮子似的凶心，兔子的怯懦，狐狸的狡猾。
……
［投影］
随着独唱进入合唱，画面变成了一组历史照片和纪录片：在位的慈禧，军阀的操练新军、混战，长江上的星条舰、花旗轮，饿殍遍野……最后是不同的旗帜变换，龙旗，三色旗，大小军阀的旗，直到青天白日旗。
……黑起。外，夜，荒郊。
行者继续前行，走到一块崖石之上，俯瞰暗无灯火的人家，只是在如霜的月光之下，才可以依稀辨出那些拥挤在一起的人家，是一座城市。
［清唱剧的舞台］
他的歌接着合唱唱道：
最可怜的是我的大哥，他也是人，何以毫不害怕；
而且合伙吃我呢？
还是历来惯了，不以为非呢？
还是丧了良心，明知故犯呢？
我诅咒吃人的人，先从他起头；
要劝转吃人的人，也先从他下手。
自己想吃人，又怕被别人吃了，都用着疑心极深的眼光，面面相觑……
去了这心思，放心做事走路吃饭睡觉，何等舒服，这只是一条门槛，一个关头。
他们可是父子兄弟夫妇朋友师生仇敌和各不相识的人都结成一伙，互相劝勉，互相牵掣，死也不肯跨过这一步。
……
［投影］
这是一组闪跳较快的镜头：一长排辫子被剪掉了，这些人转过身，演着川剧的变脸，一会儿红脸，一会儿白脸，一会儿金猴子，一会儿大将军……(白的背景)一长串衙门换了招牌，连绍兴府的也换了；(白的背景，衙门画在宫灯上，逐个转过去。)然而阿Q依然跪在堂下，跪在自己圈的大大的Q字里；老爷依然正襟危坐堂上；
然而，祥林嫂却悲惨地死在风雪交加的除夕之夜；(这是舞台剧的一幕，典型的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的写照。道具感和造型感都极强，很夸张。)最后是鸿宪皇帝，挺着便便大腹，顺着人工手绘的梯子走上去，步入云端。有一指示性的圆圈主观地套住了他的头，然后镜头推近，直至圆圈和圆圈里的头变成袁大头银圆。
特写，定格。淡出。
……淡入。外，天色渐明，荒郊。
行者从崖石上下来，走入一片大荒漠，飞沙走石，狂风四起。此后渐复平静，画面逐步清晰，行者的面庞和身材明朗起来，表现为我们熟悉的鲁迅先生的形象。
［清唱剧的舞台］
歌声继续着：
你们立刻改了，从真心改起！
你们要晓得将来是容不得吃人的人。
不能想了。
有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白，难见真的人！
没有吃过人的孩子，或者还有？
救救孩子……
［投影］
音乐渐渐浑厚起来。鲁迅先生站在天地之间：这天是黑沉沉的，地是黑沉沉的。然而天地之间，站着人的地方却露出了晨光。从晨光里迸出四个字来--“五四运动”。
……木刻风格的一组关于“五四运动”的动画片。
学生、群众以及标语，标语是“救救孩子”、“不许吃人”、“民主科学”之类的，还有火烧曹宅……进行曲风格的关于“五四‘的歌或乐曲。渐黑。
［清唱剧的舞台］
收光，序幕闭。
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