公元前494年会稽山一战，越王勾践落败于吴王，走投无路，承诺越国永世臣服。为奴三年后，吴王夫差终于放他回到越国。

　　为了保全、重振越国，勾践将美艳的越女西施和郑旦送进了吴王豪华的宫殿。在吴王夫差用珠宝、美酒堆砌的爱恋中，西施却时刻心念着自己的祖国。大将军伍子胥始终反对吴王放勾践回国，认定西施和郑旦是红颜祸水。在酒宴上劝谏吴王不成，伍子胥愤将郑旦当场刺死。西施悲痛欲绝，以死相逼，迫使吴王杀死了伍子胥。

　　伍子胥的逝去就像吴国的城墙塌了半壁。越王勾践趁机发兵，横扫吴国，攻入王宫，一雪前耻。在颓败的吴宫里，西施换上自己祖国的服装，盼望着亲人们接她回到故乡。正在此时，她始料未及的事情发生了……

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