故事发生在1927年。一个犹太小女孩(费格勒，Fegele)同她担任指挥家的父亲和奶奶快乐地生活在一个前苏联的村庄里。在不断遭受恐吓迫害的阴影下，她的父亲决定到美国去找一份工作，然后将全家人接过去。父亲走后不久，村子就遭到了洗劫，费格勒与村里的人一起逃难，希望能到美国去。然而，最后她却乘上了一艘去英国的船只。

　　费格勒被一个基督教家庭所收养，被改名为苏茜，并开始在当地上学。在这所学校里，她被禁止说依地语，反而开始学习唱歌。10年后，她离开英国前往巴黎，在那儿她成为了一个合唱团的演员，并同一位野心勃勃的漂亮的俄罗斯舞蹈演员洛拉成了好朋友。她开始存钱，希望能赚到足够的钱让她到美国去。苏茜和洛拉一起在费得克斯-珀尔曼(Felix Perlman)的新剧院里找到了工作。

　　苏茜爱上了吉普赛训马师塞萨(Cesar)，而洛拉则爱上了高傲的意大利歌剧歌唱家丹蒂-多米尼奥(Dante Dominio)。当德军入侵巴黎时，丹蒂和洛拉立即倒向了纳粹的一边，而苏茜则加入了塞萨的吉普赛乐队。

　　纳粹计划灭绝犹太人和吉普赛人。当丹蒂出卖了苏茜时，洛拉决定离开他：她告诉苏茜她将帮他们二个人一起逃离纳粹的魔掌。苏茜决定留下来与纳粹抗争，但塞萨则说服她离开。苏茜感到很伤心，但最终还是同意了。

　　在大西洋的中部，一艘前往美国的船只被击沉了，苏茜得救了，但洛拉永远沉入了海底。

　　一到美国，苏茜就继续开始寻找她的父亲，最终将她引到了好莱坞……