在简陋的夜总会里担任小丑角色，取悦客人的三流喜剧演员尚贤（车仁表饰），用那微薄的薪水勉强维持生活。一天，在他工作的夜总会上，他看见了一位男子带着儿子去找夜总会老板，但是他们并没有如愿见到老板，只好打道回府，不幸的是在回去的路上这位男子因意外交通事故而身亡。偶然看到这一幕的尚贤，接到了这位男子的最后遗言，希望尚贤能够把他的儿子在英（蔡健饰）和儿子身上背的007书包交给他的妻子。

　　先去找孩子亲人的尚贤，从孩子亲人中获得了一笔答谢资金，并且受他们亲人的委托希望把这孩子送到孩子母亲那里。沉迷于赌博的尚贤欠了巨额赌债，考虑到他用这笔钱可以有机会在赌场上上演一次人生大逆转，他欣然接受这笔答谢金，并带着孩子踏上了寻找孩子妈妈的路上。可是当他们到了目的地时发现孩子的母亲根本不在那里，他的答谢金也被追债的人给抢走没剩下一分钱。被母亲抛弃的孩子、人生低谷的尚贤，他们漫无目的的走着，偶然遇见了一个舞者叫河娜（金孝真饰），他们3个人一起开始踏上寻找孩子妈妈的路。小K/文