1982年的釜山，因贪污面临被解雇危机的海关人员崔益炫（崔岷植）为了把巡查中发现的毒品运往日本，与釜山最大的黑帮组织的年轻老大崔亨裴（河政宇）联手。

　　益炫以天生的随机应变和亲和力很快得到亨裴的信任，两个人联手接管整个釜山地盘，两个男人面前开始了坏家伙们的全盛时代。

　　随着1990年政府颁布‘与犯罪的战争’，组织内部开始发生矛盾，想成为老大的坏家伙们纷纷背叛，接踵而来的一场你死我活的战争中，到底谁能笑到最后呢？