故事发生在一个中俄边境城市，那里曾经十分繁华，充满了各式各样的“淘金者”，那里虽然气候非常寒冷，但却是个欲望的温床。后来随着边境贸易的衰落，这些“淘金者”又迅速离开，一个城市底层的失败者留在这个边境小城，他曾经堕落迷失，之后又自我救赎，这正是故事的关键 。
　　大年初一凌晨。中俄边境的小城内，波哥与他唯一的捷达车被撞的体无完肤，所幸人无大碍。穷途末路时，他多年的老友——交警奎子，告诉他当年和他一起闯荡的老乔正四处找人去俄罗斯买木材。