影片故事发生在1937年的洛杉矶。杰克原本是唐人街的警察，他的梦想不过是在自己的岗位上尽忠职守，但他发现唐人街的规则完全不是这样。这里完全没有道德约束，法律不过是一张没有任何意义的白纸。犯罪行为无人过问，谋杀案也是无人查缉，只有最狠毒的人才能在这里生存子按下。于是他辞去了自己的工作，开了一家私人侦探所，主要负责桃色事件。
　　有一天侦探所接到了一位特殊的客人，这位女士声称自己是莫拉雷太太，愿意花大价钱雇佣杰克来探查她的丈夫，因为她怀疑自己的丈夫有外遇，要求杰克用尽一切力量来查出这个女人是谁。面对这样的肥差，杰克自然欣然应允，他开始多方收集霍利斯·莫拉雷的资料，很快他就发现这位莫拉雷先生来头不小，他是洛杉矶市政府水务处的总工程师，但因为他反对建造水坝，而遭到当地农民的抗议。
　　杰克很快便全方位地开始施展动作，各方信息也开始汇总。根据他所获得的资料，霍利斯整天都在郊区勘察旱情但偷拍到照片显示确有一位女士和霍利斯出双入对。同时，他还发现霍利斯跟一个名叫诺亚的人发生激烈争吵。