作为一部魔幻类型的电影，《画皮Ⅱ》亟需创造一个想象中的世界。但创造世界并非凭空捏造，在文化逻辑上必须接近真实世界。”导演乌尔善这样介绍，“当初在设定天狼国时，我就希望能在银幕上浮现一个真正有神秘感的异域民族，有自己的文化习俗、血统来源、宗教信仰和巫术仪式。”

　　最终，导演乌尔善选择了以匈奴文化和游牧的社会形态作为基础并赋予它完善的文化体系，“我们从古梵文基础上创造天狼国独特的语言和文字，在造型上也融合一些北方游牧民族的元素，比如女王的宝座，巫师的造型，祭祀仪式等。”另据导演介绍，天狼国是一个军事强大的游牧民族国家，族人对天狼神及其崇拜，国家大事重要决定都要依于大巫师的占卜。“这里的巫师是信仰太阳的人，身上穿的衣服又是从萨满巫师中提炼出来的，用真实的文化逻辑去创造，这也是我最感兴趣的。”
　　而监制陈国富眼中的乌尔善导演还是个十足的魔幻迷，“他完全沉迷于这种魔幻电影，心思根本不在别的电影上。”在创作天狼国大巫师的角色时，导演乌尔善誓将其打造成有独特魅力的反派人物，“我对所有电影里的反派人物都情有独钟，作为混血民族的天狼国，大巫师一定要有领袖的气质和神一样的吸引力。费翔本人在美国长大又有混血血统，在气质上与大巫师角色非常吻合，绝对是不二人选。”而为了争取到费翔出演，乌尔善特意为他的角色写了一篇天狼国文化习俗的文章，介绍这个民族的文化习俗、血统来源、宗教信仰和美术造型设计图，这一切都让费翔错以为这是一个真实存在的民族。在导演的感染下，费翔不仅痛快答应出演，更“沉迷”在他的巫术王国里，甚至有点“走火入魔”，“这次在电影《画皮Ⅱ》里有太多新的尝试，居然到了这个年龄才第一次吊威亚！”而导演乌尔善在谈到巫师时这样解释，“这个角色就好比反派中的‘秤砣’，够邪恶，够有威胁。”而摄影师黄岳泰评价费翔的表演则连连表示，“他将来肯定会获奖”。而作为天狼国女王的陈廷嘉也同样因异域的外貌被导演一下相中，“他们两个共同构成这部电影的反派力量。”导演称。

　　电影《画皮》系列中唯一一位延续角色的人物就是狐妖小唯，但《画皮》中的小唯特效化妆没有作为重头戏，而在《画皮Ⅱ》中周迅的特效化妆却着实忙坏了剧组工作人员。据悉，裂变妆是周迅的造型之一，仅仅是一个面部的特效妆容就要分额头、脸颊、下巴、鼻子和脖子五个部分完成，而且每一部分都要做得非常薄，只有薄才会显得更真实，特效化妆师肖进解释只有这样做周迅才可以行动自如，才不至于影响她的表演。片中一场公主与小唯换皮的特效化妆是肖进的得意之作，片中所要表现的是换皮的过程，这个过程中不是简单的只给周迅做一张皮来拍摄，而是根据每一个镜头不同的运用方式来做不同的皮，因此尽管剧本中换皮的戏份只有一场，但从特效化妆的工作角度看来，这需要细分成整整35场戏份，“因为要根据不同的软硬度、颜色和粘贴部位做出七八组不同尺寸，以及不同质地的皮来展现诸如狐妖出水后，皮在水中漂浮的质感以及小唯的手在公主皮肤里面游移的感觉等。”特效化妆师肖进表示，“就为一场小唯的换皮戏份，整个团队前后忙了一年多。”
　　早在电影筹备阶段，片方就在特效化妆上投入了巨大的人力物力，超过3吨的石膏粉是从美国空运而来，顶尖级的雕塑大师以及处理毛发部分和上色部分的美国工作人员以及韩国的CG特技团队都提供了极大的帮助，加之国内的特效化妆师全力以赴才把影片的特效化妆部分做的极尽完美。但是这样完美的视觉冲击力背后却是煎熬的反复沟通、制作和试验的过程。皮够不够薄、效果好不好、画在脸上会不会影响演员表演等等都是特效化妆师们要考虑的问题。而据特效化妆师肖进介绍，为了让狐妖小唯的特效造型看起来更加唯美，团队更专门从美国挑选了3副颜色不一的隐形眼镜来配合狐妖的造型，“之前一直担心，因为是要给周迅戴的，所以要反复确认眼镜的尺寸是否精准，加之空运会增加很多制作的成本，所以也会担心周迅佩戴后是否会有其他的敏感反应，因为既害怕给演员带来困扰，还要担心是不是还有足够的费用来重做。直到她戴上说OK的时候，一个多月没睡好觉的我，才感觉整个人一下子轻松了。”肖进回忆道。