梅丽达（凯莉-麦克唐纳 配音）从小就是一名出色的弓箭手，这位像男孩子一样调皮的公主，和皇后埃莉诺（艾玛-汤普森 配音）、国王弗格斯（比利-康纳利 配音），还有三胞胎兄弟幸福地居住在苏格兰壮丽的城堡中。曾经，在一次外出打猎时，梅丽达等人遭到了黑熊Mor'du的袭击，梅丽达和母亲成功逃脱，而父亲则在与黑熊的战斗中失去了一条左腿。自此，弗格斯发誓要再次找到黑熊，铲除这个猛兽。
　　叛逆的梅丽达，为了寻求自己想要的生活，不顾国家传统参加了首领长子的竞技赛。她的行为不仅引发了骚乱，也让母亲埃莉诺大为光火，将她的弓箭丢进了火堆。绝望中的梅丽达骑着爱马冲向森林深处，在蓝色精灵的指引下找到女巫（朱莉-沃特斯 配音），希望能通过魔法改变自己的命运。梅丽达依照女巫的吩咐将一份点心交给了母亲，吃下点心的埃莉诺先是感到恶心，不久就变成了一直巨大的黑熊……LadyInSatin/文