1950年的有一天，流浪乐师佑龙（柳承龙）和英南（具承炫）父子在去首尔的途中偶然走入了在地图上都找不到的深山村子里。不同于外面混乱的世界，在村长（李成民）强有力的指挥下，村民们过着和平丰足的生活，唯一头疼的事情就是经常出没的老鼠群。村长答应佑龙如果能赶走老鼠群，就给他一大笔可以治疗儿子英南的肺病的钱，佑龙用吹笛子把老鼠群赶出了村外。奇怪的是，从那天开始村子里的秘密一个个被揭开，佑龙和村民们卷入了无法解释的奇怪的事件当中。