2005年，中国奉节。
　　画家刘小东前往三峡地区创作油画《温床》，十二名拆迁工人成为他写生的模特，这座有两千年历史的城市因三峡工程的建设而即将消逝，画家也在与模特的相处中被现实征服。
　　2006年，泰国曼谷。
　　《温床》的第二部分在曼谷进行,刘小东请来十二位热带女性为她们写生, 炎热的城市让女人们昏昏欲睡，唯有地上的水果鲜艳依旧。画家因体力的付出而渐感劳累，女人们却挣开眼合唱一曲欢快的歌……