这是一次途径世界各大宗教圣地的旅行，然而，旅行者、著名脱口秀主持人比尔·马赫却毫无虔诚之心，在他的调侃之下，一趟庄严的朝圣之旅变成了一场宗教的刨根运动：从巴勒斯坦耶路撒冷东区旧城的阿克萨清真寺到耶稣受难经过的维亚多勒罗沙，从发现《死海古卷》的昆兰山洞到英格兰的索尔兹伯里石环，从梵蒂冈罗马教廷到美国的摩门教会……比尔·马赫(或者说导演拉里·查尔斯)希望从源头上证明宗教的荒谬。
　　每到一地，马赫就会向当地人以及神职人员询问一些很简单的问题，比如你的宗教信仰是怎样的、你为什么相信宗教或者你怎么做到让自己相信宗教等等，尽管被采访者都保持着警觉，但他们也会被马赫的幽默逗笑。这些采访整体看来都非常有趣，但马赫也常常语出惊人，真让人为他的“挑衅”行动捏一把汗。马赫打着反宗教的旗帜四处招摇，而宗教人士似乎拿出更宽容的心态对待这个“异教徒”，梵蒂冈的雷金纳德·福斯特神父还在很多地方与他达成一致，这令马赫吃惊不已，因为他的证伪行动似乎早已被“大师们”看穿了。
　　比尔·马赫在片中不断揭露宗教的荒谬，他试图告诉我们：世界的未来不能寄托于虚幻的、不合逻辑的宗教。