小女孩月岛雫正在念中学，像每个临将毕业的学生一样，她也面临着今后的抉择。但是她并不是一个沉迷于功课的女孩，她喜欢看更多的课外书，并把自己的感受写下来。有一天，雫给当图书馆管理员的爸爸送盒饭，半路上遇见一只胖猫，居然像人一样搭坐电车。她好奇的一路追踪过去，于是在半山坡发现了一家古老而精致的玩具店——“地球屋”。放在店里桌上的猫玩偶男爵闪烁着神奇的光晕，令她深深着迷。回家的路上，一个男孩送回了她遗忘的便当。而先前失踪的那只胖猫，则笑嘻嘻的坐在男孩自行车的后坐上。于是一个神奇的童话般的故事在男孩和雫之间开始了。