在雅各布-杰克-波特曼（阿萨-巴特菲尔德 饰演）小时候，他的祖父告诉他自己曾住在一个特殊的孤儿院，那里由一个叫佩小姐的女士运营。随着成长，雅各布开始质疑祖父故事的真实性。在16的时候，他接到了一通来自祖父的悲痛的电话，他前往拜访了祖父的家，在那里他看到了别人都看不到的人形生物。他的祖父亚伯拉罕告诉他：“在1940年9月，找到老人坟墓另一侧站在环上的鸟”，并告诉他们发生了什么。警察和雅各布的父母并不相信他所形容的“有着多个触手般舌头的怪物”，他的父母还带他去看了心理医生戈兰博士。戈兰博士认为雅各布应该前往威尔士，也就是祖父故事里孤儿院的所在地。在一个偏僻的小岛上，雅各布进入了不可思议的幻想世界……LadyInSatin/文