在公元前九个月，天使造访了玛莉亚（吉娜-罗德里格兹 配音），告诉她将产下救世主。一只名叫艾比的老鼠听到了这些并告诉了其他动物，与此同时天空中有颗星星变得特别明亮。三个月后，一只骡子（史蒂文-元 配音）厌倦了碾麦子，并希望加入旅行的车队，去追寻真实的自我。他的父亲帮助他逃离了磨坊主，不过他的脚踝受伤了，不得不停靠在玛丽和约瑟夫的家中休息，正赶上他们两人的结婚晚宴。玛丽把骡子带进了屋子，给他起名叫波阿斯，简称波。玛丽告诉丈夫自己怀孕了，约瑟夫在向上帝祷告后接受了玛丽的处境。虽然玛丽对波很好，波还是和鸽子朋友戴夫商量着离开这里，最终他们停留了六个月。与此同时，三个智者带着他们的骆驼来到了希律王的家中……