牺牲自己的Emma(詹妮弗·莫里森饰)吸收黑暗元素成为下一任的黑暗者DarkOne，被困在黑魔法中的她努力与隐藏在自己身上的黑暗的冲动作斗争。唯一能拯救艾玛、帮助艾玛冲破黑暗牢笼的人只有亚瑟王(科亚姆·加里根饰)的导师——传奇巫师梅林。另一方面，邪恶的女巫Zelena(丽贝卡·麦德饰)一直假扮Marian，并且瞒过了所有人。如今怀有丈夫罗宾汉(西恩·马奎尔饰)骨肉的Zelena一直被困在监牢里，她只能等待黑化的艾玛相救……
　　在下半季中，众人为了拯救虎克船长来到冥界，在这里，他们不但将面对冥王哈迪斯的威胁，还要面对那些因为他们而死亡心怀执念滞留冥界的人们，为了救赎那些心愿未了的亡魂，他们该如何应对？