1943 —1945年，葛家村被日军屠村，葛二蛋和麦子死里逃生寻找出卖村子的真凶。二蛋性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；麦子精于算计，极端利己、不择手段。二人进城找鬼子报仇未果，从此分道扬镳。二蛋来到塔湾村找指腹为婚的孟喜子，在追求喜子的过程中二蛋受八路启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从一个农民成长为优秀的抗日民兵；麦子则加入伪军，在权势和金钱利诱下渐渐堕落。而兄弟情谊让二人依旧难解难分，在合作与对抗交织的微妙关系中，这对难兄难弟一步步走上了正邪对立的道路，而葛家村被屠村的真相也逐渐浮出水面。