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霍金斯小镇自上次怪物出现后,又恢复了平静,不过怪事还是接二连三地出现。霍珀警长调查来调查去,却毫无头绪。威尔虽然从“逆世界”被救回来,但整个人都变了。他被来自逆世界的“阴影怪物”附身,时常会出现“断片儿”,穿越到逆世界。
  麦克的姐姐南茜仍在为自己死去的好闺蜜芭芭拉伤心,她誓要还其一个公道。在乔纳森的帮助下,他们录下了与霍金斯实验室负责人的对话,准备交给媒体,曝光真相。
  小镇上搬来了新居民,麦克斯和她哥哥比利。麦克斯是个酷爱滑板的假小子,她引起了达斯汀和卢卡斯的注意,但是麦克对这个外来者十分排斥,始终拒绝让她加入他们的小圈子。麦克的固执,源于他对“十一”的思念。一年前,“十一”为了救他们而在与一只“狄摩高根”(Demogorgon)怪物决斗后消失了。麦克不知道,“十一”其实没有死,她被霍珀警长藏了起来。
  “十一”有属于她自己的一个心结,那就是她的身世。她利用自己无线电波寻人能力找到了生母,但是这个女人现在完全不认得她,口中如同念经似的不断重复一串话“呼吸-葵花-彩虹-450……”,她的脑子已经彻底损坏了。不过“十一”还是从中得到线索,找到了她在实验室里的姐妹——八号试验品 。