霍金斯小镇自上次怪物出现后，又恢复了平静，不过怪事还是接二连三地出现。霍珀警长调查来调查去，却毫无头绪。威尔虽然从“逆世界”被救回来，但整个人都变了。他被来自逆世界的“阴影怪物”附身，时常会出现“断片儿”，穿越到逆世界。
　　麦克的姐姐南茜仍在为自己死去的好闺蜜芭芭拉伤心，她誓要还其一个公道。在乔纳森的帮助下，他们录下了与霍金斯实验室负责人的对话，准备交给媒体，曝光真相。
　　小镇上搬来了新居民，麦克斯和她哥哥比利。麦克斯是个酷爱滑板的假小子，她引起了达斯汀和卢卡斯的注意，但是麦克对这个外来者十分排斥，始终拒绝让她加入他们的小圈子。麦克的固执，源于他对“十一”的思念。一年前，“十一”为了救他们而在与一只“狄摩高根”（Demogorgon）怪物决斗后消失了。麦克不知道，“十一”其实没有死，她被霍珀警长藏了起来。
　　“十一”有属于她自己的一个心结，那就是她的身世。她利用自己无线电波寻人能力找到了生母，但是这个女人现在完全不认得她，口中如同念经似的不断重复一串话“呼吸－葵花－彩虹－450……”，她的脑子已经彻底损坏了。不过“十一”还是从中得到线索，找到了她在实验室里的姐妹——八号试验品 。