罗伊(Roy，尼古拉斯-凯奇扮演，Nicolas cage)与弗兰克(Frank，萨姆-罗克韦尔扮演，Sam Rockwell)是两个下三流的骗子。骗术大师、骗子、火柴男人，你喜欢叫什么就叫什么吧。
罗伊是个诈骗老手，弗兰克是他的得意门生，这些天他们正在用"水过滤系统"进行行骗--或者说，做一票生意。他们声称减价销售水过滤器，
引诱不明就里的人们以高出其价值十倍的价格购买，以期赢得汽车、珠宝、海外游等根本不可能得到的奖品。这种诡计让这两个巧舌如簧的骗子在这里骗几百人，在那里骗几千人，最终达到一个相当可观的规模。
然而，罗伊的私人生活并不成功。作为一位强迫症患者(还是个烟鬼)，他根本就没什么亲人，值得一提的惟有他的才智。当他的病症开始对他的犯罪活动产生影响时，他被迫去看心理医生(布鲁斯-亚特曼扮演，Bruce Altman)，因为只有这个医生才能使他继续进行其诈骗活动。
罗伊正在寻找一种快捷有效的替代办法(如药丸)，此时他的治疗让他得到了意想不到的收获：他有个10来岁的女儿的事被披露出来了，他曾怀疑过有这么一个孩子，但从未敢证实过。更麻烦的是，14岁的安吉拉(Angela，艾莉森-洛曼，Alison Lohman)想见见这个从未露过面的父亲。
一开始，安吉拉的出现打乱了她那位神经兮兮的的父亲精心维持的常态。然而不久，随着罗伊对这种亲子关系的独特理解，他开始享受与女儿在一起的这种天伦之乐，这是他做梦都不曾想到的。罗伊对14岁的女儿渐渐产生出了父爱，而他女儿也开始痴迷起父亲这种肮脏的"工作"。
最终，在安吉拉的坚持下，这个一向小心谨慎的大骗子不顾自己的判断，开始教她一些小伎俩。让他又惊奇、又骄傲、又不解的是，她竞显示出了诈骗方面非凡的天赋。
现在，就像一个孩子得到了一个新玩具一样，安吉拉想加入到他们中间，一起去行骗。但是，这将严重打破罗伊心智上的平静，更不用提他整个的生活方式了。(静雨)
