九尾狐家族，现在他们的千年之梦即将实现？！爸爸虽然很爱家人但是有点傻乎乎、大女儿有着性感的外表、儿子有些单纯无知、老幺虽然可爱但是她的心里无人能猜透，想成为人的4只九尾狐期待千年的到来，因为那一天只要吃掉人类的肝就能变成人。于是离千年还有一个月的时候他们来到了人间。然后他们运营了一家杂技表演场用他们的绝技遁甲术(可以隐身或者变身的法术)开始骗人类。人间变化太大，九尾狐的千年之梦绝不是轻易可以实现的。
时间流逝了千年，这段时间的人间的变化太大了，人类已不是当初好对付的人类。但是不能放弃千年之梦的九尾狐家族认真的经营起杂技表演场。可是好不容易有几个孩子来观看表演，因为表演中血腥的东西孩子都吓跑了。突然有一天，来了一位男子叫基东(朴俊奎饰)，他是个骗子，而且还是个专骗女人的骗子。他开始接近九尾狐家族大女儿，但奇怪的是九尾狐家族成员都很欢迎他，而且强制性的让他和大女儿同房睡觉。在一个房间里基东发现了他们是九尾狐的秘密，为了偷拍九尾狐家族变身的过程基东假装跟他们很好的样子，并出主意让他们招募杂技表演会员让他们的生意红火。
在到千年之日前决不能泄漏九尾狐家族的秘密
有一天这座城市里发生了一个血腥的杀人事件。警方怀疑到了经营杂技表演场的九尾狐家族。雪上加霜的是九尾狐家族好不容易招募的会员没一个是正常人。不是得了老年痴呆症的老人就是整天要自杀的黄小姐，他们觉得这些人可撑不到千年之日。于是开始拼命的赚钱，打算把这些人的病治好。而九尾狐家族的老幺自从杀人事件后行动越来越可以，于是警方把嫌疑范围又缩小了很多……他们的千年之梦能否在险恶的人间得到实现？Koreaguy/文
