一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙着脸，不让别人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友，为了争取到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师，他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。整个电影在寻找智美更登的旅途中将几个不同的爱情故事穿插进行，徐徐展开。最后，女孩告别男友回去，所有人都没有看到这位女孩的真面容。生活还在继续，寻找智美更登的旅程还在继续。

　　本片是藏族导演万玛才旦继《静静的嘛呢石》之后历时三年完成的第二部剧情长片。

　　实景拍摄、藏语对白、剧中人物全部由藏族非职业演员出演。

　　拒绝迎合，摒弃猎奇的纯粹影像。

　　在海拔三千米以上、零下二十多度的青藏高原，年轻电影团队赤城奉献之作。

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