这是一部有着强烈迪斯尼风格的动画片，讲述的是南美洲的崇山峻岭中一个神秘的王国及国王库兹克的故事。年轻的库兹克傲慢而又自负，是一个非常“忙碌”的人。他对宰相伊扎玛起了疑心，并贬谪了他。同时，他又忙于筹建一个水上乐园，以庆祝自己的生日。谁知这样一来，王国中的一个村庄将被淹没。同时，伊扎玛也正在策划一个大阴谋，伺机进行报复并图谋篡夺王位。

　　伊扎玛派他的得力干将库龙克去刺杀国王，不曾想到刺杀不成，却把国王库兹克变成了一头骆马。被驱赶到丛林中的库兹克遇见了牧民巴夏，成为了他的财产，巴夏的家就是被国王的水上乐园所淹没的。陷落在丛林中的国王想回到皇室，重新过上高贵的生活，他的唯一机会就是依靠巴夏。当巴夏知道了这只骆马的真实身份之后，好心的他表示只要库克许诺将水上乐园移走，他愿意解决国王的问题，帮他变为人身，并夺回王位。他们二人开始了一系列冒险历程，试图抢在伊扎玛找到并干掉他们以前夺回王位。本来美好的王国变成了一团糟，而与巴夏的友谊则使国王认识到应该以另一种不同的方式来看待这个世界。

　　本片的音乐创作是曾获得格莱美奖的歌手和词作者斯汀(Sting)，现代风格的动画片《变身国王》给人们带来了快乐、幻想和冒险。