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序幕
地点:巴塞罗那农村堂·吉诃德的城堡中
在西班牙巴塞罗那，有一位过度迷恋骑士小说的穷乡绅堂·吉诃德,他是一位立志为正义执着奋斗的人。一次病中，他梦见了骑士小说中受害的女主人公杜西尼娅小姐,他发誓要去拯救她。邻居农民桑丘·潘萨被人追逐逃来,打断了他的美梦。堂遂收桑丘为侍从,离开家门去当骑士游侠,欲洗雪天下不平之事。
第一幕
地点:巴塞罗那港广场
热恋中的姑娘吉特莉和情人理发师巴西里奥幸福地相会。吉特莉的父亲——客栈店主罗连佐不许他俩相爱,他要让女儿接受贵族富翁伽玛什的求爱,但遭到女儿的拒绝。这对情人参加了市民们的节日欢庆。骑士主仆突来,打断了欢庆。桑丘受到人们嘲弄。当吉特莉和情人起舞时,堂·吉诃德却认定吉特莉正是他要去拯救、追求的小姐杜西尼娅,于是邀她共舞。混乱中,吉特莉与情人逃走准备结婚。吉父和伽玛什连忙追赶。决心伸张正义的主仆也随即赶去。
第二幕·第一场
地点:蒙蒂尔平原
这对情人躲到风车前,成了吉普塞人的俘虏。他俩两手空空,一无所有。罗连佐、伽玛什追来,也被洗劫一空。骑士主仆也赶了来。为了诱骗骑士与罗连佐、伽玛什作对,吉普赛人和吉特莉演了一台戏。风车转移了骑士的注意力,他把风车看成可怕的巨人,挥矛冲杀过去,却被风车的长翼扫翻在地。吉普赛人奚落他,两位情人趁机逃跑,罗连佐、伽玛什又紧追而去。
第二场地点:梦里花园
堂·吉诃德受伤昏去。他梦见自己来到一座神秘的花园。森林女王把他带到正在深深感激他的杜西尼娅小姐面前,他向小姐吐露真情。忽然梦境消失,他又带着仆人上路,继续去寻觅他那梦中的情人。
第三幕
地点:城外的酒馆
吉特莉、巴西里奥这对情侣正和朋友们欢庆自己成功的出逃,不料吉父、伽玛什、堂·吉诃德、桑丘都相继追来。吉父坚决要求女儿嫁给伽玛什。吉特莉、巴西里奥无奈,让巴西里奥假装绝望自杀,吉特莉则请示求堂出面相助。于是主持正义的堂·吉诃德强迫吉父在这对青年诀别之前同意他们的婚事。狂怒的伽玛什向堂提出决斗,结果被击败了。有情人终成眷属。当堂·吉诃德向新婚夫妇祝福时,他又感到杜西尼娅的幻影在召唤他。于是在桑丘的陪伴下, 堂·吉诃德重新踏上了征途,决心为他的情人去奉献出自己的一切。唐吉诃德在幻梦中听到杜西莉亚召唤他……
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