第十六集
欧、梅恶斗正酣。不料一青衣人的箫声传来,顿令二人乱了阵脚,昏了头的欧阳克跳下悬崖,踉跄的梅超风泪痕满面的唤着师父。穆念慈被欧阳克带走。梅超风给陆乘风送来骷髅头,陆要儿子和郭靖两人离开,并送九花玉露给他们,他为恩师情义,要与梅决一死战。铁掌帮帮主裘千丈来到归云庄,东西南北中五大高手都不在他眼里,自诩为武功天下第一。
并告诉大家,金兵将于半年内南侵。恰江南六怪来此,陆乘风一并迎上大厅宴席。地牢内,杨康和段天德还在想法逃出这里。裘千丈意欲降顺金兵,令众豪杰怒不可遏,郭靖将其打倒。梅超风赶到,裘千丈诓说梅的恩师、桃花岛主黄药师已被全真七子害死了。陆乘风欲回桃花岛看望,梅超风要他放了徒弟杨康,并提出与江南六怪决斗争。
第十七集
郭靖说梅的丈夫是他所杀,与师傅无关。梅正要与之交手,一青袍人悄然来到她身后,她几扑不着,那人又飘然离去。梅超风十招未胜郭靖,却几掌将归云庄大厅柱子折断。大厅倒下的声音将地牢里的杨康和段天德惊醒,而大厅外的院落里,郭已渐落下风,幸黄蓉及江南六怪及时出手,才解大难。梅刚发现怀中《九阴真经》没了踪影,自己就被青袍人带出。黄蓉发现青袍人是父亲黄药师,黄药师要女儿与他回桃花岛,并给陆乘风留下两门绝功,以图他五六年内,不用扶杖行走。又令梅超风一年内办妥收回《九阴真经》等三件事,方可让其重归门下。黄蓉因父亲欲废郭靖愤而离去。见黄药师欲杀六位师父,郭靖愿一月后到桃花岛领死谢罪。他在父亲的灵位前杀了段天德,杨康与他一道,泣拜郭啸天灵位,然后结为兄弟。两人分别去寻自己的意中人。
第十八集
黄蓉一直在等着郭靖,杨康刚离去,她就来到郭靖身边。丐帮乞讨,郭靖相助。杨康行路却处处受阻,饥寒交迫之时,遇蛇妖香车内的穆念慈,上前搭救,被打得落荒而逃。绝望之时,幸丘处机出现,方才一吐苦水。杨康扮成道童,跟在丘处机后面,受尽屈辱,才进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难,以立其志。两人四处寻找念慈不着。丐帮的江东蛇王黎生,为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击,危机中郭靖、黄蓉相助,欧阳克毒计攻之,洪七公及时出现,现场收郭靖为徒,并将降龙十八掌余下的三掌教了他。欧阳克从黄蓉手上死里逃生。金兵追杀拖雷、哲别和博尔术,郭靖、黄蓉上前搭救。拖雷原是奉铁木真之命,约宋朝南北出兵,夹攻金国。郭靖听说完颜洪烈,发誓要杀了他,而此时,穷途末路的杨康正与完颜洪烈不期而遇。
第十九集
完颜洪烈被郭靖追杀得狼狈不堪,折兵大半,躲进一祠内。他告诉杨康,他要去牛家村,因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动,仍叫他爹。郭靖追至祠外,遇见杨康,杨康欲阻郭靖进祠搜查无效,却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话,故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈,杨康故意大骂念慈跟了欧阳克,引得郭、黄回来劝架,完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉用药丸救了过来,她狠心剪掉了杨康喜欢的长发。杨康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和缕缕头发,百感交集。按约期,郭靖与黄蓉来到桃花岛,黄药师用箫声折磨郭靖,但见郭在黄蓉母亲坟前跪拜,黄药师似动了善心。山洞前,老顽童周伯通定要郭靖与他义结金兰,兄弟相称。并给他讲《九阴真经》的来历及为之而生的争斗。为了帮郭靖,黄蓉在风筝上写下"跟着风筝走"几个字。
第二十集
周伯通告诉郭靖,黄药师用软猬甲与他的《九阴真经》作赌,让黄夫人看了经书下卷。黄夫人凭记忆默写了经书,可她也因心智耗竭,导致流产而亡。黄将周逼在山洞,要他交出经书上卷,周威胁黄要烧掉经书,两人就这么耗了十五年。郭靖听得惊心动魄,两人走到洞口,郭靖发现风筝上的字,忙跟了上去。黄药师引开了郭靖,要他离开桃花岛,并用溶入武功的箫声引得周伯通快要走火入魔,幸得童子之身的郭靖赶来救了他。黄蓉要郭靖耐心等他爹回心转意,周伯通被突如其来的青蝮蛇咬伤,郭靖听说自己因吸过白蟒的血而能抗蛇毒,忙割臂流血救活了垂死的周伯通。周伯通发现,郭靖拿出的从梅超风那里拿来的人皮,竟是九阴真经的秘笈,他决心教郭靖练九阴真经。白雕带来黄蓉被爹强囚,迫嫁西毒侄儿欧阳克的消息,郭靖让白雕带回六个字:"一起活,一起死。"