第十一集
周绮历尽艰辛来到魏家，将家轩已"死"的消息说出，众人皆悲伤万分。
伤心的陈菁华不愿留周绮在家中，很不客气地对周绮下了逐客令。周绮理解了她的心
情，决定离开。
家宝觉得周绮是无辜的，追出相送，周绮表示自己想要去修女院，家宝便将她送到了修女院。
乔装成男孩的金凤跟随家轩一起来到土匪山寨寻找周绮，两人再次遇到了小土匪，三人结伴同行，却遇到了日本兵，被抓到了劳工营。
家宝到修女院看望留在这里做了护士的周绮，看到周绮细心的照顾伤兵，感受到了周绮善良的心灵，明白了家轩为什么会对周绮如此痴狂地爱。
家轩三人被困在劳工营里受尽凌辱，决定伺机逃跑，结果行动失败，被抓了回来。
在遭到日兵毒打的时候，金凤露出了女儿身，结果遭到了日本兵的轮奸。家轩目睹人间悲剧在眼前发生，却无力制止，情绪受到极大波动。
日军对上海发动空袭，张世保的斧头帮被炸成平地，无奈下他霸占了季豪在租界里的房子，两人关系就此决裂。
第十二集
家宝经常到修女院看望周绮，久而久之，他爱上了周绮，并对周绮表达了爱意。但周绮不能淡忘家轩，婉拒了他。
就在两人散步时，日本秘密派进上海的先遣部队来到，二人被炸弹炸晕。张世保带领部下出现，将入侵的日本兵全部杀光，并救走了二人。
由于杀退入侵的日本兵有功，世保被民众称为抗日英雄。
家宝在医院里苏醒过来，他担心地询问守侯在床边的陈菁华和秋玲，知道不知道周绮的下落。二人告诉他，他是被张世保救回来的，却不知道周绮的去向。
周绮此时正在张世保的住处，她伤势尚未痊愈，但她得知世保时黑帮人物，拒绝留下。恼怒的世保交待小豹子将周绮卖到了妓院。
家宝担心周绮的安危，开始四处寻找周绮。
周绮被卖到妓院后，坚持不肯接客做妓女，老鸨拿她没有办法，只得同意让她做杂工。在做杂工的期间，周绮结识了孤儿小铜锣。
第十三集
陈菁华看到家宝整日为了寻找周绮而忙碌，被家宝对周绮的痴情所感动，答应只要家宝将周绮找回，就同意她嫁给家宝做魏家的媳妇。
家宝看到失落的晓明上前开导，但想到自己的情感路，家宝不由得唏嘘万千。
家轩和小土匪再次逃跑，小土匪为了掩护家轩被日本兵击毙。悲愤地家轩举起夺来的枪将追来的日本兵悉数击毙。
战场上，京生率部与日兵顽强作战，家轩逃到此处要求一起杀敌，被京生留下。当日本兵冲锋时，激动的家轩欲冲出，被京生拦回，此时两人才互相知道对方的身份。京生喝命家轩活下去照顾好周绮，然后为了保护阵地手持炸药冲进敌群光荣牺牲。
家宝终于在妓院找到了周绮，将她救回了家。而就在这时，日本人攻占了上海，在季豪的带领下他们开始抓捕张世保，历经坎坷，已经成长为抗日战士的家轩及时出现救下了世保。
第十四集
日本人来到魏家，要求陈菁华在次日出席他们的联谊会。
陈菁华将全家人召集，表示同意家宝和周绮结为夫妻，并表示只有等到日本人彻底离开中国，才允许秋玲和晓明结合。
陈菁华坚持不肯参加日本人联谊会，选择了自杀以保持名节。家宝在周绮的劝说和陈菁华临终遗书的叮嘱下，被迫出席了联谊会。
联谊会上，家宝再次见到了曾有一面之缘的青帮帮主王作荣，他对陈菁华的去世十分惋惜，并开导家宝要识时务，不要做无谓的牺牲。
一名刺客出现刺杀了日军驻上海最高指挥官，引起联谊会现场的一片骚乱。而周绮却清楚地看到了刺客面孔，他就是家轩。
在家宝的哀求下，周绮和家宝终于举行了婚礼。然而，就在婚礼举行的时候，家轩意外地出现，令家宝和周绮十分尴尬。
第十五集
季豪投靠日本人后，做了汉奸，并开始四处屠杀抗日分子，令人切齿痛恨。
世保在家轩的照顾下，伤势渐渐好转，但腿还是瘸了。
家轩的出现，打破了家宝和周绮本来就不平静的生活，两人都出现了情绪的波动。
陈菁华的葬礼上，宋叔意外地看到了数年的仇人--日本人铃木，意识到危机已临近，立即逼着晓明离开上海，但晓明不愿中断和秋玲的感情，拒绝了宋叔的要求。
家轩接到命令，将危害抗日队伍的汉奸魏季豪正法。尽管面对的是自己的亲叔叔，但此时已经有了巨大变化的家轩，还是扣动了扳机，将季豪击毙。
日军宪兵司令岗田到魏家抓捕家轩，众人得知家轩杀死了自己的亲叔叔，都十分震惊。
小豹子找到了家轩，并在他的带领下找到了世保。
家宝担心家轩也会来杀做了汉奸的他，周绮表示家轩一定不会这么做的。家宝嫉妒周绮对家轩的感情，两人发生争执。
秋玲和晓明在魏之林和陈菁华的墓前明志，表示要结为夫妻。但固执的宋叔坚持不肯让两人相爱，除非二人答应上海。无奈下二人答应了宋叔的条件，决定离开上海。
就在二人准备离开时，铃木带人来到了魏家，告诉家宝以后启华将变成日本人的军工厂，并要强占魏家的房子。
宋叔出现和铃木理论，秋玲和晓明担心家中返回，令宋叔大惊失色。
铃木故意用言语挤兑宋叔，终于迫使宋叔讲出了晓明的真实身份：他是当年晓明的，母亲遭到铃木强奸后所生下来的，他是日本人的儿子。
