【第十一集】 李靖和洪拂女不愿投奔杨玄感。次日双双来到虬髯客家里避雨。李世民带着马三宝在黄河边上又与南洋国公主娜黛相遇。李世民与长孙无忌在黎阳的客栈中，得到了王世充想用朝廷征战高丽的军粮与突厥人做交易的情报。十分震惊。

　　【第十二集】 李世民回到太原向李渊禀报了雁门关事件的经过。晋阳宫的裴寂，受宇文化及指使，借盛邀李世民进宫鉴赏王羲之墨迹之名，设伏兵刺杀李世民。李世民查颜观色

，识破了他们的阴谋。

　　【第十三集】 王世充买通拔力群，在临海的百丈崖设下伏兵，与李世民率领的骠骑兵在雷电交加的暴雨中展开了惊天动地的厮杀。李世民得到哥舒芸的拼死相救。二人在终因寡不敌众之下，李世民和哥舒芸先后跳下悬崖跌入了大海。两人被海浪冲上了无人的荒岛。

　　【第十四集】 李世民和哥舒芸在荒岛上观看彩虹，互吐衷肠。侠女楚萧萧在洛阳遭无赖恶少贡云飞的欺负。蒲山公李密仗义相助，并慷慨解囊为其葬父，楚萧萧感恩不尽。王世充因为镇压杨玄感造反有功，马上成了大权在握的朝廷重臣。

　　【第十五集】 李密因参与杨玄感造反身陷囹圄。徐茂公、王伯当在楚萧萧的请求下，从洛阳大牢中救出里李密，并且一起上山投奔了瓦岗寨。长孙无蓉和松明在通往山西的山路上艰难地跋涉，尝尽人间疾苦。李世民和哥舒芸在小岛，享受着美好的大自然风光，沉浸在甜蜜的回忆之中。瓦岗军由于李密、徐茂公等众英雄的入盟，很快地壮大起来，瓦岗军攻城拔寨纵横千里，威震天下。