第二十一集：

　　新四军军部在茂林地区受到国民党重兵伏击，震惊中外的皖南事变爆发了。在叶挺等人的指挥下，新四军官兵英勇顽强。战斗进行到关键时刻，项英带领少数人离开了部队。中共当即决定由叶挺指挥突围行动。由于敌我力量悬殊，新四军损失惨重。叶挺应饶漱石的要求，下山与国民党谈判，被国民党扣押。激战中，梅青跳崖牺牲。

　　第二十二集：

　　中共中央就皖南事变同国民党当局进行了激烈的斗争。迫于中外反法西斯力量的压力，蒋介石不敢公然同中共方面决裂。项英带着少数人躲藏在一个山洞中，他对皖南突围造成的损失非常痛心，认识到自己的错误是造成部队损失的重要原因。他所携带的巨款使孙厚忠顿起贪婪之心。一天深夜孙厚忠企图携巨款逃跑，被项英发觉，孙厚忠残忍地杀害了项英和山洞里的其他官兵。余秀英率领战士追捕逃跑的孙厚忠，并将其击毙。身负重伤。黄江河带领余秀英和部分皖南突围部队，历经艰难跋涉终于到达苏北，命运的磨难使他们的个人感情再次得到了升华。以刘少奇和陈毅为首的新四军军部在苏北宣告成立，至此，新四军已发展成为一支拥有七师之众的强大的抗日武装。

　　第二十三集：

　　皖南事变在黄江河和余秀英等人心头留下了难以磨灭的创伤，刘少奇和陈毅教育他们振作起来，重新投入到新的战斗中。抗日战争进入到了艰苦的相持阶段，国民党部队大批叛变投敌，泰州城的李长江也投靠了汪精卫。新四军当即发起讨逆战役，仅用两天时间就歼灭了李长江所部，进占泰州。新四军的强大攻势令中原敌伪闻风丧胆。黄江河和余秀英站在泰州城头，深切地怀念叶挺。

　　第二十四集：

　　随着苏德战争的爆发，国际反法西斯战争进入了新的时期。日军猛扑新四军军部所在地盐城。新四军放弃盐城，同日军展开运动战和游击战。谢成龙奉命率部阻击日军，他摆下的大刀阵令敌伪心胆俱寒。此时谢成龙身患重病，陈毅派黄江河前去接替他的指挥。面对精锐的日军骑兵部队，黄江河沉着冷静，完成了阻击任务。艰苦紧张的战斗岁月里，黄江河和余秀英相互关心，战火的考验使他们对情爱有了更深刻的理解。

　　第二十五集：

　　余秀英和胡富才带领的七十二旅旅部被日伪包围在刘胡庄，72旅凭借地势坚守待援，战斗进行得激烈而又残酷，旅长胡富才在战斗中壮烈牺牲。黄江河奉命率部增援刘胡庄，里应外合，歼灭了包围刘胡庄之敌。守军阵地，抱起了极度疲劳昏过去的余秀英。

　　第二十六集：

　　新四军团结和发动苏北人民，开展了声势浩大的"反扫荡"、"反清乡"斗争。艰苦而残酷的战斗生涯，一直伴随着黄江河和余秀英。随着国际反法西斯战争的节节胜利，新四军对当面之敌发起了全面反攻，先后组织了车桥等战役。中华儿女用鲜血和生命，迎来了抗日战争的伟大胜利。