【第三十六集】李世民登门拜谢炮石机的设计者，隐居关陇的房玄龄。房玄龄仰慕李世民的英名，投到李世民的帐下。李密设鸿门宴请翟让，他先将韩擒虎的宝弓--射月弓赠与翟让。翟让在试弓时，被蔡健德从背后一刀捅死。众英雄一片哗然，瓦岗寨顿时人心涣散。

　　【第三十七集】瓦岗寨进攻洛阳城。由于翟让的旧部被洛阳的王世充策反，瓦岗寨被王世充的部队打得大败。武功高超，天下无敌的李元霸，率领唐军战无不胜攻无不克。

　　【第三十八集】唐、夏、魏的三路义军联手围攻宇文父子。裴元庆的一双银锤大战宇文成都，宇文成都使暗器，击伤裴元庆。李元霸大怒，举镔铁锤把宇文成都打得大败。宇文父子的许军在败退到鬼愁谷时遭李世民唐军的伏击。

　　【第三十九集】宇文成都一见李元霸的镔铁锤就失魂落魄。只好使出他的看家本领--七玄毒镖，结果反而被自己的毒镖击中身亡。宇文化及被窦建德凌迟处死。

　　【第四十集】王世充重金收买了魏文通和新文礼两员虎将。他任命左路大都督魏文通率兵去洛口征讨李密。魏文通经过南阳地界时被伍云召、伍天锡兄弟拦住去路。魏文通不敌伍云召兄弟。王世充大怒，使用他贯用的火箭阵把南阳城烧成了一片火海……