第十六集
我一二九师在石桥镇举行誓师大会！师长刘伯承、张浩等人在检阅台上，冒雨检阅部队！周恩来与彭德怀去山西和阎锡山会谈，商谈我军入晋后的各项事宜，阎锡山想把我军推向正面战场，周恩来表示我军不宜正面作战，会以游击战的方式配合友军作战。土肥原二贤和板垣征四郎十分有信心打胜平型关一仗，这样就打开了进军山西的大门。林彪、徐海东
等人部署平型关战役，平型关战斗历经六个小时的激战，我军于十三时许结束战斗，取得了全国抗日以来华北战场上第一个伏击战的胜利！
第十七集
蒋介石向毛泽东发出贺电，其目的把我八路军推到抗日的正面战场，借用日本人之手消灭四万五千名八路军。周恩来与阎锡山等人讨论忻口战役的部署，周恩来建议要以侧面进攻加以游击战的方式组织破坏敌人进攻。阎锡山等人虽同意用恩来的战略方针，但实际还是按照自己原来制定的战略方针守忻口、娘子关。黄克功因感情问题杀死了女学生刘茜，李红军、贺子珍和刘英为他向毛泽东说情，但都于事无补，黄克功被判死刑。敌人飞机频繁轰炸，周恩来、彭德怀等人算出飞机场的位置，夜袭了阳明堡机场。
第十八集
王震亲自设伏，截击敌人，沉重地打击了日军由平型关至忻口的交通运输线！周恩来表示如果阎锡山再计较一城一地的得失，忻口和娘子关都难保，不幸被言中。形势严峻，一九三七年十一月八日，太原失守，从此华北战场的抗日战争进入了一个新阶段。四天后，上海沦陷，当天，毛泽东做了有名的《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》的报告。陶德曼大使代表日本向蒋介石提出了七条不合理的条件，遭到拒绝，蒋介石在被逼无奈之下，决定迁都武汉。唐生智留此固守南京。
第十九集
共产国际一致认为：中国共产党和工人阶级的力量比较小，中国的抗战应该依靠蒋介石为首的国民党。王明带着共产国际指示回到延安，并要求中央工作的全体同志关注即将开始的南京保卫战。唐生智部署保卫南京的作战任务。陶德曼代表日本向蒋介石提出更为不合理的条件，蒋介石再次拒绝接受。十二月十三日日军侵战南京。在政治局会议上，王明表明共产党应受蒋介石的指挥，并推翻毛泽东提出独立自主的山地游击战的战略方针，博古、凯丰、康生对他表示支持，刘少奇反对王明等人，并提出了自己的看法，毛泽东也提出自己的意见，并坚持他的战略方针是正确的。
第二十集
贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计。王明在没有得到中央的批准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并还发表了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有批准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的老师梁漱溟相互提出了对现在时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发出一封统一战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可私自颁发，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议。
