第三十一集

　　蒋介石要借日本人之手消灭新四军，要用南北夹击来困死新四军。毛泽东为了顾全大局，争取民心，在皖南方面决定让步，将部队北移。而蒋介石不仅停发了军饷，还拟定了《剿灭黄河以南匪军计划》。毛泽东也立即将江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外。一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，至六日， 我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报。新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。皖南事变后各界人士都对蒋介石表示出不满，英、美国也反对蒋介石打内战。

　　第三十二集

　　周恩来会见居里并表示要美国劝说蒋介石停止内战，一致抗日。蒋介石答应美国进行改革并开一个国民参政会，请共产党参加。而我军也决不会无条件参加参政会，如果蒋介石不接受中共所提十二条善后办法，中共七位参政员很难出席。蒋介石对中共的提议表示拒绝，他又想故伎重演，停止发放一切军饷，想将毛泽东他们冻死、饿死在陕北。毛泽东提出要自力更生、艰苦奋斗，才可以丰衣足食，于是掀起了大生产运动。

　　第三十三集

　　伍家婆姨大骂毛泽东，还要老天爷打雷劈死他，于是被绑起来，要对她进行劳动改造。毛泽东得知后，把她请到了延安，问了她的情况，知道是一场误会，并送给了她一些粮食，伍家婆姨对此深受感动。德国进攻了苏联，毛泽东起草了一份《关于反法西斯的国际统一战线》决定发表。蒋介石而对此庆祝，他认为这样也等于在消灭共产党，他相信苏联必败德国。苏联担心日本北进，发电要八路军和新四军开赴东北，牵制日本北进。中央政治局开会也对此进行了讨论。

　　第三十四集

　　一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召开扩大会议——史称‘九月会议’，讨论党的历史上特别是土地革命战争后期的路线问题，批判主观主义和宗派主义，拉开了中央领导层的整风运动的序幕。王明依然坚持自己的意见要毛泽东停止实行新民主主义政策，立即与蒋介石达成妥协，还表明要与中央争论到底。在政治局会议上他与毛泽东进行了激烈的论辩。在十月十二日召开政治局会议上，王明借口生病，没有参加政治局的会议，毛泽东起草一份《关于四中全会以来中央领导路线问题的结论草案》，提交中央并讨论通过。

　　第三十五集

　　一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，挑起了太平洋战争。十二月八日，英国、美国对日宣战。十一日，美国又对德、意宣战。一九四二年元旦，苏、美、英、中等二十六国在华盛顿签订了《联合国家共同宣言》，至此，国际反法西斯统一战线形成。十二月九日，毛泽东亲自主持制订了《关于太平洋反日统一战线的指示》，公开发表了《中国共产党为太平洋战争的宣言》。毛泽东同志深知欲达革命胜利，必先谋全党思想统一。遂于二月一日和八日先后做了《整顿学风、党风、文风》和《反对党八股》的整风报告。从此，全党普遍整风进入了思想整风阶段。《解放日报》在办报方针上面存在严重问题，在会议上贺龙和王震对丁玲同志提出严厉的批评，丁玲承认了自己的错误。