第十一集
第二天早晨，铁木真与诸将前往泰赤乌营地接受百姓归附。射中铁木真的泰赤乌部的神箭手归降铁木真，铁木真给他取名为者别并予以重用，使其成为一代名将。其少年时代的救命恩人与情人合答安来到铁木真身边，铁木真提出要娶她为别妻，她说自己只愿做一个奴婢，没有答应铁木真的要求。纳牙阿与脱朵同时进见铁木真，一个说要向铁木真请功，一
个说要向其请罪。多次背叛本主、反复无常的脱朵被处死，纳牙阿成为铁木真的亲信大将。
王汗之弟札合敢不等活捉札木合，铁木真与其见面，札木合不服。铁木真让札合敢不转告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，铁木真集中兵力，进攻其宿敌塔塔儿部，为了集中兵力对敌，发布了一条不准任意抢劫的命令。塔塔儿部被打败，其首领札邻不合战服毒自杀。塔塔儿部另一首领也客扯连带领余众及其两个女儿投降。旧贵族阿勒坛、忽察儿等违犯军令，在战场上任意抢劫，受到铁木真指责，离开了铁木真。
第十二集
在合答安的巧妙安排下，铁木真收纳也客扯连的女儿也速干为妃，并下令寻找其姐也遂。也遂姐妹被铁木真同时纳为侧妃。为报父祖之仇，铁木真召集库里台大会，决定根据也速该的遗嘱，杀死塔塔儿部高于车轮的男子。但这一命令却受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 儿人，其庶弟别勒古台则向也速干妃的父亲也客扯连透露了消息，在执行屠杀令的过程中蒙古人死伤惨重。铁木真怀疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃问罪。别勒古台主动承担责任，也客扯连当场自杀。铁木真受到很大震动，当即取消了对塔塔儿余众的杀戮。
为了解除孛儿帖的误会，木华黎受命回老营向孛儿帖说明收纳双妃的情况。
第十三集
铁木真率军回斡难河老营，带新纳双妃拜见母亲和大妃孛儿帖。孛儿帖对合答安协助铁木真纳妃十分反感，但了解到合答安即铁木真的救命恩人时，又十分感动。合答安劝孛儿帖接受两个新妃。
离开铁木真的阿勒坛、忽察儿、答里台等在札木合的挑动下归附王汗。铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部，王汗受札木合挑拨，中途撤兵。对方大将率军追击王汗，结果王汗反而被对方打败。铁木真以德报怨，派四杰援救，使王汗转危为安。王汗感谢铁木真的无私相助，将铁木真及四杰等主要将领邀请到其驻地黑林设宴答谢。
第十四集
在黑林的宴会上，铁木真主动向阿勒坛、忽察儿、答里台、札木合等祝酒。王汗非常兴奋，当场与铁木真举行了黑林之盟，重申父子之谊。铁木真提出相换作亲，王汗之子桑昆说术赤是蔑儿乞野种，拒绝了这门亲事。札木合等人乘机煽风点火，先是派忽察儿到铁木真营地向察合台“透露”术赤的身世，引起术赤兄弟的一场冲突；又挑拨桑昆消灭铁木真。答里台出于对铁木真的亲情，建议可以先抢劫铁木真的百姓，企图借此引起铁木真警觉。
由于经不住桑昆与札木合等人的一再鼓动，王汗、桑昆背信弃义，对铁木真发动突然袭击，双方发生合兰真沙陀之战。铁木真损失惨重，军队被打散。其二弟合撒儿妻子被俘虏，本人则下落不明；小妹帖木仑被忽察儿射死；三子窝阔台受重伤；几万的军队，只剩下了4600人。
第十五集
铁木真被迫向东部草原呼伦贝尔撤退，并派豁儿赤、别勒古台向王汗求和。豁儿赤、别勒古台的出使无异于一场攻心战，它使王汗阵营发生分裂，并为铁木真赢得了政治上的主动和整军备战的时机！札木合等人对王汗不满，密谋兵变，被王汗发现，4人只好逃离克烈部，投奔乃蛮部的太阳汗。
公元1203年夏，为了防止桑昆再次实行突然袭击，铁木真被迫将营地向呼伦湖西南的班朱尼小湖边转移。金朝耶律阿海兄弟与畏兀儿大商人镇海归附铁木真，不久又找到合撤儿父子，铁木真与19位首领共饮班朱尼河水。从此，“共饮班朱尼河水”成为铁木真创业史上的佳话，它反映了铁木真不畏艰险，失败了再干的奋斗精神！铁木真决心收集部众，向王汗发动进攻。
王汗内部进一步分裂，其弟札合敢不与蔑儿乞部降将答亦儿兀孙也离开王汗，投奔乃蛮。
