第二十一集
温汉仁看到这肮脏的一幕，自然感觉深受耻辱，暴跳如雷后彻底离开了紫纶，紫纶明白从今往后自己永远别想过人的日子。
丽珍为忠良庆祝生日，并送了一辆吉普车作为礼物，忠良放不下男人的尊严。丽珍
告诉他，在某些大事面前要舍得放弃小细节。庞浩公指派忠良为自己押送一批货物到昆明，以此来考察他的能力。分别前夜正逢月圆，忠良思念素芬，“善解人意”的丽珍已备下祭品，忠良深为感动，决心为丽珍和自己的将来冲锋陷阵。
在昆渝公路，军用卡车被拦下，一身戎装的张忠良利用美酒和罐头开道，运用了小计谋顺利过关，终于首战告捷。
忠良和丽珍小别胜新婚，忠良惊奇地发现原来看似柔弱的丽珍竟然也在做着大米生意，而且已赚得盆满钵满，着实令人佩服。
王丽珍越是一番风顺，何文艳心中越是气恼，她嫉恨交际花出身的王要风得风，要雨得雨的狂劲，决定反其道行之，告诉素芬张忠良还活着，而且就在重庆。
惊喜的素芬决定去重庆寻找丈夫。
对此，张忠良自然一无所知，他已沉浸在成功的喜悦之中，并如丽珍所示处处留意庞浩公的言行。而庞最近正忙着和袍哥阿洪做枪支的生意，风闻汪精卫正在招兵买马，他们决定把国民政府的武器卖给打国民政府的人。听到风声的丽珍觉得这是忠良由商场进入官场的契机，重庆政府正在物色担任上海特派员的人选，虽然他们对忠良有所印象，但总感觉缺少一件让人“说得上”的事，如果告密成功，不仅扳倒了庞浩公，更是忠良通向仕途的敲门砖
第二十二集
张忠良为了搞垮庞浩公，收买了庞的心腹老龚，老龚透露了至关重要的情况，
致使庞的仓库被军队包围，庞浩公意识到自己被出卖了。
重庆方面非常赏识忠良的才华，允诺只要上海一光复，他就是特派员的不二人选。王丽珍更是把自己的股份转到忠良名下，对心爱之人寄托了无限期望。
受挫的庞浩公并没有坐以待毙，他提醒丽珍，自己早就知道忠良最近跟军方来往密切。深藏不露的含义令人不寒而栗，丽珍咬牙为忠良打气，这世上原本没有可不可以做的事，只有敢不敢做的事。
素芬临去重庆来和紫纶告别，紫纶一语双关地指出有比死更可怕的事情，素芬不愿相信。家祺也不赞成素芬去重庆，但他知道已无法劝阻她了。只有张母和抗儿是高兴的，仿佛忠良就要回来了，素芬带着一张全家福上路了。
忠良和丽珍正在重庆的小洋楼里大宴宾客，突然闯进一帮警察，忠良被带走了。丽珍只能去求庞浩公，庞暗示她，忠良准是得罪某位大人物了，而作为自己的手下，既然没有开罪上司，自己自然也不会跟他过不去，心中有鬼的丽珍叫苦不迭。最后，还是庞公出面“调停”，叫丽珍拿十万美金来给人家袍哥做补偿。两人这才明白这一切都是庞浩公设的局，连老龚也是特意布下的一粒棋子。庞依然推荐忠良当特派员，他用事实告诉自己的干女儿和干女婿，他们不是对手，而是应该联手。
素芬千里迢迢来到重庆，在报社登了寻人启事。刚从浙江商界凯旋而归的忠良发现了报纸，不禁心慌意乱，偏偏丽珍又提到了结婚的事，更让他寝食难安。
忠良按着地址找到了素芬歇脚的旅社，可他毕竟还是没有勇气跨进那扇门
第二十三集
万般无奈的忠良找到老龚诉苦，从而寻求他的帮助。老龚反问忠良到底是亏待老婆还是亏待自己？向现实低头的忠良选择了由老龚负责解决此事。老龚赶到长江旅社见到了素芬，承认自己和忠良共事，而且还是同住人，但是忠良此刻不在重庆，正好出差在外。没能见到丈夫的素芬虽然满心失望，可因为有了忠良的确切消息又欣喜不已，她表示一定要等丈夫回来。
张忠良一心害怕此事被丽珍知道，偏偏庞浩公已将事情全盘托出，丽珍勃然大怒，准备大闹一场，老谋深算的庞浩公循循善诱：“有时候道理可以不讲，但人情不可不顾，留人还得留心。”
丽珍自然心领神会，何况还有等在门口专候忠良的庞浩公帮着推波助澜，庞公的警告无形中给了忠良强大的心理压力，他不敢想象家中的丽珍会如何对待自己，然而，一切是那样的出乎意料，丽珍嘘寒问暖，关怀备至，反而规劝忠良去见素芬。这一手欲擒故纵彻底扰乱了忠良的心神，他果然中招。
老龚又来见素芬，请求她理解忠良由于秘密工作不能前来相见的苦衷，因为这关系到很多人的身家性命。素芬强忍着眼泪谅解了这一切，她请老龚把照片转交给忠良，而老龚则拿出了一叠钱和一张回上海的船票。
第二天，忠良驱车而来，希望能见上素芬一面，仅此而已。可等他赶到旅社，房间里已经空无一人，再赶到码头，船已离岸而去。面对着素芬留下的照片和钱，忠良泪如泉涌。
丽珍和忠良的定婚宴如期举行，庞浩公当众宣布忠良成为了军政二处联合办公处的特派员。面对圆月，忠良神伤，可面对丽珍的试探，他只能把那张素芬留下的照片撕了个粉碎
第二十四集
素芬回到上海，只说见到了忠良，还给家人买了新衣。日子更艰苦了，大米都被日本人囤积起来，米店门口人山人海，逼得米店老板上了吊。众人蜂拥而上哄抢散落在地上的大米，被日本兵射杀无数，素芬幸而死里逃生。
为了生活，素芬和赵师母等人到郊区贩米，将米装在衣服里装扮成孕妇，每次过封锁线都是九死一生。又一回，赵师母装在腹部的米袋漏了，当场惨死于日本人的刺刀下，素芬则被宪兵队抓走了。
家祺终于答应到奥平的商社任翻译，条件是放出素芬。曼秋质问家祺的言行，并直言相告，奥平为雄表面上是商人，实则日本官方高级情报官，他已经利用自己的特殊身份发展了一大批汉奸，这批人就隐藏在我们中间，对日后的和平是重大的隐患，汉奸的名单在奥平手上，而家祺是最有可能接近他的中国人，曼秋请求家祺的帮助，希望他顾全大局，能对得起一个中国人的良心。家祺的固执再次拒绝了他，因为自己不想参与政治。
素芬被抓走后，张母和抗儿失去了生活来源，眼看着孙子忍饥挨饿，张母抱病起身领着抗儿上街找吃食，无奈之下张母偷了一只面包，她的可怜博得了店老板的同情，却被一心请功的巡警抓住不放，在众人求情之后，恶巡警竟要张母当街跪下，头顶着面包大喊“我是老贼”，张母颤巍巍跪在寒风中，为了孙子，她什么都能忍。谁知抗儿又不见了，才一会儿工夫，孩子就被歹人拐跑了。
紫纶被抓进了尉安所，她宁死不受日本人的侮辱，自刎而亡。紫纶的死以及日积月累的血腥事实，激起了家祺强烈的民族仇恨，这一回，他主动要求帮助曼秋。
素芬被释放，曼秋经查实知道抗儿被人抓去学“偷技”，她带着素芬和家祺持枪一脚踢开了院门
第二十五集
家祺和奥平喝酒，意在灌醉对方，果然奥平很快就不胜酒力沉沉睡去。只听家祺一声咳嗽，一身和服打扮的陈曼秋闪身进来，家祺把从奥平口袋里取出的钥匙交给她，曼秋在完成钥匙印模后迅速离开。
深夜，陈曼秋潜入奥平办公室窃取名单，她刚想打开保险柜，突然走廊里传来了一阵脚步声，曼秋只得翻窗躲藏起来。进来的人就是奥平，他在取了资料之转身离开，突然又好象察觉到了一丝异样，于是拔出枪对着窗外就是两枪，枪声过后一切如常，他这才放心离开。
奥平走后，曼秋才敢现身，其实她已经中了枪，曼秋挣扎着来到舞厅找到了家祺，临死前将一把带血的钥匙交到家祺手中。
家祺意识到曼秋未完成的“事业”只有靠自己去继续了，他来向素芬和张母告别，只说自己要出远门了。
又是一个漆黑的夜晚，家祺来到办公室，他顺利地打开了保险柜，面对着一堆文件就着电筒查找着，突然，办公室灯火通明起来，奥平出现在家祺面前
自从得知紫纶的死讯，素芬一直卧病不起，为了减轻家中的负担，抗儿自告奋勇上街卖报，素芬和张母虽然于心不忍，但又无可奈何，只一心盼望忠良早日归来。
此时的张忠良还在押送货物的途中，谁料，半路上马帮突然提出要改道，忠良被袍哥阿洪捆绑起来，洪哥告诉忠良，其实这回是庞浩公起了杀机，死了一个张忠良，他日回上海也好少一个对手，而这批货正是庞浩公赔偿阿洪当初枪支生意的损失，忠良反过来提醒洪哥要提防庞杀人越货。
侥幸逃脱的忠良回到重庆直闯庞的办公室，两个如此相似的男人第一次直面相对！
