(第16-20集)
第十六集
真宗看望李妃，惊喜若狂，一心盼望她能生个龙种。碧玉宫刘妃得知，感到大事不妙
，立即与郭槐商议计策。陈琳提醒皇上要谨于防范。
果然，刘妃将全身涂上麝香，带着点心去看望李妃，欲坠李妃之胎于无形。在玉宸宫，刘妃虽经受百般尴尬，但终于还是动了李妃的胎气。坠胎危机令真宗大光其火，但他不愿将怀疑加在刘妃的身上。
寇准、寇珠、陈琳等觉得要防范刘妃是难上加难了，他们商量假托皇上要严查麝香的事吓吓刘妃。没想到佘珍报告了这一情况后，刘妃还偏要到玉宸宫去看热闹。好在皇上驾到，她才没去成。但她却给真宗上贡一妙龄美女将真宗哄得神魂颠倒。
包拯赴考住进紫云客店，偶遇一民事纠纷，竟参与审断了一桩奇案。为此，展昭佩服得五体投地。一位名叫李贾的公子，竟主动攀谈与予结交，令包拯好不奇怪。
第十七集
那李贾原来是李侍郎女扮男装的女儿李英，她看上了包拯，将包拯的行李搬回自己家中。包拯无奈前来索要，没想到被当成请来驱鬼的法师。李小姐说因见包拯断案如神，想自己府中连日闹鬼不得安宁，故而请他来断断此案。经包拯和展昭一番配合，真相很快大白。李小姐为此更是死心踏地要嫁给包拯，竟提出要和他一块赴京赶考。
真宗命二妃参与主考。真宗来看已经显怀的李妃，盼望将来能生个儿子。刘妃这时也找真宗为刘益的事进言，真宗答应见见这位才子。
城外，包拯的马车同刘益的马车撞在一起，刘益仗势横行，春梅、展招寸步不让。一个要亮金牌，一个说有丹书铁卷；结果是展招令恶仆们自相殴斗，双方被焦廷贵带至官衙。寇准要巡察司放人，刘益径直来刘妃处告状。
第十八集
寇准、陶三春来看望包拯夫妇，谈及刘益赶考一事，寇准判断与朝廷权力斗争有关。丁谓向真宗试探对包拯的态度，无功而反。郭槐和刘妃志在必得，要刘益不可大意。
包拯住的店中来了一群娼妓，欲置包拯于不雅，英儿误会流泪。考场大门就要关了，客房中包拯还没脱身，英儿猛省他们上当了。
殿试开始了。刘妃、李妃都为各自的人选捏着汗。真宗带大家阅卷时，双方又为各自的人选争了起来。刘妃强辞夺理，李妃言辞犀利。郭槐来报，专门找来侍奉真宗的小美女有喜了，并报告了天书计划。
第十九集
寇准家宴时，皇上和李妃来看望，结识了南北二侠和英儿。真宗将殿试前三名封官，给包拯假期回家与李英完婚。正在大家欢庆之时，魔天俦的天书计划开始实施了。
夜，京城外西北方向传来一声巨响，火光冲天。众臣来到拱宸殿，议论、猜测不明所以。钦天监监正报告，发现一玉匣，内有三块玉版，刻满蝌蚪文字。群臣无人识得，丁谓说是天书。寇准不信，但真宗却被蒙住了…
真宗说天书之事可能因李要生产而天呈瑞象。内侍来报，说有人揭了认字的黄榜。此人正是魔天俦，他说宸妃要诞下妖孽，化成人形，窃据大宋江山。真宗大怒，欲治他死罪。为防意外，真宗命陶王妃、寇珠加强了对李妃的看护。丁谓、刘妃一伙正在紧锣密鼓地推动着阴谋。
第二十集
李妃临产，玉宸宫一片忙碌。魔天俦施展轻功绝技，将李玉刚生下的婴儿乘机换为狸猫，魔天寿暗持婴儿向刘妃交差后，消失在茫茫夜色之中。
郭槐把婴儿装进木盒子中，命令佘珍扔进河里。陈琳发现可疑的人影溜进夜色，追踪而来。
走至湖边的佘珍发现了盒中啼哭的婴孩惊恐万状；陈琳及时赶到救下太子。陈琳欲将太子带出宫去，却遭到郭槐等人的严格盘查。
寇准得知情况后，力挽狂澜，遂去宫中犯颜直谏。可真宗却完全被魔天俦假冒的道士无寿控制了，在寇准舌战群敌的关键当口，皇上没能明白寇准的忠肠与苦心。寇准无奈，毅然跪谏宫门。
