(第1-5集)
第一集
小格达和小泽仁顿珠是同年同月同日生、一起玩着羊拐长大的好朋友，三岁时两人同被选为遴选灵童，最后小格达被认定为活佛转世，而小泽仁顿珠仍然是个差巴，从此泽仁顿
珠对格达心存介蒂。小格达进入了白利寺，在向巴贡觉经师的悉心教导下苦学经文、藏医藏药知识等。格达十七岁时，经师鼓励他去拉萨深造。临行这一天天降大雨，大家劝格达另择日而行，但格达坚信佛祖的安排，果然过不多时，雨过天晴，格达一行顺利出发。在去拉萨的路上，格达遇到商人扎西和他的外甥女桑姆，桑姆被信使的快马撞伤昏迷，格达为她疗伤，大家结成了朋友。
拉萨甘丹寺里，格达拜见了他的上师斯空多吉强活佛，上师告诫他要和其他的学经僧一样，一切从头学起，为了学有所成、普渡众生，要做好一生吃苦的打算。
在甘丹寺，格达还认识了同是康区来的隆康活佛，格达请隆康多多指点帮助。
第二集
格达在甘丹寺勤奋学经，受到赤烈经师的赞赏。在一次辩经中，格达的突出表现引起了达扎的注意，达扎愿意收格达为徒，于是格达和热振成为同修，受到达扎的指导。
隆康与格达志向不同，他不踏实学习经文，而向往上层社会。隆康带格达去擦绒府作客，格达对西藏上层与英国人的交往有些反感，而隆康却艳羡不已。在一次辩经考核中，格达表现出众，破格获得了考取拉然巴格西学位的资格，而隆康舞弊却仍然通不过考核，灰溜溜地离开了甘丹寺。
几年后，二十五岁的格达在桑姆的资助下考取了拉然巴格西学位。格达回到甘孜白利寺，受到了大家的热烈欢迎，但泽仁顿珠（朗登土司的差巴）对他敬而远之。
向巴贡觉经师激励格达要重振白利寺，为乡亲百姓们造福。
第三集
县政府马善应县长来到白利寺，请格达从政，被格达拒绝了。马善应和王参军想占拉甲官寨的石碉楼作为军事要地，而拉甲占堆土司根本不与王参军见面，王参军为此怀恨在心。
拉甲占堆土司、朗登土司为了森格邦草场的拥有权产生纠纷，朗登的少爷罗布次仁和拉甲占堆的女儿央金卓玛的爱情受此牵连，差巴们也因为这件事情而失去安宁。格达想从中调解，不料王参军却建议两位土司到县政府打官司。
在县政府，马善应县长作出了偏袒朗登的判决，这使得拉甲土司和朗登土司的矛盾更加恶化。
森格邦草场上，拉甲土司和朗登土司展开了一场恶战，战场上拉甲土司被打死，格达为此深感歉疚。
悲愤之余，央金卓玛决定继任土司。王参军为了借用拉甲官寨的石碉楼一事来到拉甲官寨，初见央金卓玛，为之动心，于是王参军又转而偏袒拉甲家族。
第四集
在拉甲官寨，隆重的仪式中，央金卓玛当上了女土司，格达为她祝福，同时劝她慈悲为怀，与朗登土司化解恩怨。
罗布次仁来找央金卓玛请求和好如初，央金卓玛要求罗布次仁与父亲朗登决裂。在和父亲闹翻以后，罗布次仁愿意入赘拉甲家族，但却遭到央金卓玛的奚落。
土司头人们为了布施修建白利寺聚在一起，格达再次劝朗登和央金卓玛和好，仍然无济于事。
为了讨好央金卓玛，王参军舞弊让她作为藏族土司的代表参加内地考察团，央金卓玛答应跟王参军走，这件事更激怒了罗布次仁。罗布次仁与王参军在拉甲官寨里打斗起来，结果王参军被打瞎了一只眼睛，罗布次仁被打得昏迷不醒，双方矛盾再次升级。
为报杀父之仇，央金卓玛来到朗登官寨羞辱、激将朗登，朗登也决定杀了央金卓玛为儿子报仇，一场恶战在所难免。为了避免更大的伤亡，泽仁顿珠偷偷赶到白利寺把情况告诉给格达。
第五集
格达及时阻止了朗登的人马，然而苏醒后的罗布次仁不顾泽仁顿珠和白利寺喇嘛们的劝阻，带着人马冲向山谷河滩，与王参军、央金卓玛的人马打斗起来。打斗中王参军击毙了罗布次仁，许多差巴、喇嘛们也倒下了。
巨大的打击让央金卓玛决定离开这个伤心地，去玉树住一段时间。
格达对这样的结局感到茫然无措，他甚至怀疑起自己当格西的价值、作活佛的能力。
泽仁顿珠目睹了事件的全过程，对汉人埋下了仇恨，出走了。出走后他加入一个马帮，半路上马帮的货物被国民党军队抢走，泽仁顿珠和马伕们被监禁起来，后来一队红军救了泽仁顿珠。
雅砻江边，朗登的管家强巴洛珠逼泽仁顿珠的母亲格桑央宗跳江，目的是为了让泽仁顿珠的妹妹白玛曲珍到朗登官寨做娃子。白玛曲珍的男友达娃洛仁把白玛曲珍藏到山洞里。为了保全贞节，白玛曲珍要达娃洛仁在山洞里与自己成婚。但她屈从于命运的安排，也为了不连累母亲，第二天仍然去朗登官寨做娃子。格桑央宗得知后悲愤交加，气绝身亡。
隆康有心从政，前去拜见刘文辉，却被刘文辉赶走。
