(第11-15集)
第十一集
泽仁顿珠上山找到格达，向他说明红军的所作所为，但格达将信将疑。
白玛曲珍难产，泽仁顿珠请陈霞帮忙。陈霞拖着怀孕的身体为白玛曲珍接生，小仁增旺杰顺利出生了，陈霞却因为劳累过度而流产了。藏民们深受感动，认识到红军是一支好军队，纷纷下山回家。
格达为陈霞配制藏药调理身体，罗章对“活佛”的看法有所改变。
甘孜孔萨大楼前，藏民们迎接红军的到来。夏克刀登带着格达去会见朱德，三人交谈甚欢。
朱德来到白利寺与格达谈心，两人展开了世纪之辩，朱德与格达谈起马克思思想、共产党宣言……格达对红军的民族政策有了较深的认识。
中华苏维埃博巴自治政府成立，格达、夏克刀登、达娃洛仁被推选为领导成员。
昏迷了一段时间的李福祥终于苏醒过来，为了给他增加营养，王长林骗走了益西娜姆要送给陈霞的点心，益西娜姆很生气。
第十二集
因粮食不够，红军们挨饿。格达、夏克刀登等人四处奔波，为红军筹粮。
红军七班战士烧野菜充饥，炊事班长怕野菜有毒，抢先试吃，结果中毒了。七班战士们很难过，外出去筹粮。
七班战士们到隆达寺筹粮，战士云贵川饥饿难忍，在隆达寺旁的牛棚里煮土豆充饥，不料引起了大火，把牛棚点燃了。隆达寺的布色活佛对此十分愤怒，藏民们也对红军产生了反感。为了维护藏教的尊严、保护藏族同胞的宗教感情，熊师长、刘部长等决定执行纪律，枪毙云贵川。
格达得知后赶来阻止，但深深的愧疚让云贵川纵身跳下了山崖，以此来洗刷自己的过失。这件事情既教育了广大的红军战士，也让藏民们真正认识到红军是一支好队伍。
根达错、益西娜姆等藏民带着红军们识别野菜、挖野菜，帮红军渡过难关。
藏民们真正接受了红军，军民之间产生了深厚的感情。
朗登偷袭红军的筹粮队伍，战士二喜受伤。罗章率兵对朗登展开了反击。枪口下达娃洛仁请求罗章放了朗登。
第十三集
红军大会师，藏民和红军们在德西地村打麦场上联欢。
朱德与格达谈心，朱德请格达多关心西藏的事情。
红军要北上抗日，甘孜大草坝子上，藏民与红军们依依惜别。格达、夏克刀登、达娃洛仁等为红军安置暂时跟不上队伍的伤病员。王长林、二喜留下来了，红军医生小梁、红军医院协理员周志良也留下来照顾伤病员。李福祥为了不拖累大家，自杀身亡。
红军一走，隆康、朗登、刘仲文等人在甘孜博巴政府门口大肆残杀达娃洛仁等博巴政府成员，白玛曲珍也惨遭杀害。深夜里，格达救回达娃洛仁的儿子仁增旺杰。
第十四集
部份红军伤病员躲在山洞里，益西娜姆为他们送食物等东西，与王长林发生了口角。格达批评益西娜姆，教育她要象对待亲人一样对待红军们。
小梁为西绕志玛看病，西绕志玛留小梁住在家里。
隆康部署手下大肆屠杀红军伤病员，刘仲文到山洞里抓捕红军伤病员，王长林因为和益西娜姆一起去打水而逃脱。朗登也带领着土兵在村子里四处杀害红军伤病员。
雅砻江边，隆康诱逼被抓的红军伤病员们投靠国民党政府，周志良等红军伤病员英勇就义。隆康到白利寺来威胁格达交出红军伤员，整个甘孜陷入了白色恐怖之中。
藏族僧众和群众掩护、照顾其余的伤病员，格达把部份伤病员转移到隆达寺。益西娜姆把王长林接到家里，两人之间渐渐产生了感情，在大家的祝福声中举行了婚礼。在婚礼上，小梁、巴桑通知部分红军伤病员第二天转移去康定方向。
西绕志玛的哥哥才旺晋美酒后送小梁回家，两人在路上遇到土兵的盘问，只好装作夫妻应付检查。
第十五集
才旺晋美和小梁回到家后，才旺晋美向小梁表达爱慕之情，受到小梁的婉言拒绝，但才旺晋美还想进一步亲近小梁，幸好巴桑、西绕志玛及时回来。格达严厉地批评了才旺晋美，并安排小梁加入转移去康定的队伍。
巴桑、烈烈、才旺晋美等人护送红军伤员们过日地哨卡，不料国民党士兵闻讯赶来。为了掩护红军们安全通过，才旺晋美用计谋把国民党兵引开，自己却为此身负重伤。小梁不忍心扔下才旺晋美，于是放弃了回归部队，千里迢迢艰难地把他护送回甘孜。
刘仲文到隆达寺要布色活佛交出红军伤病员，布色活佛不受威逼利诱，被逼引火焚身。二喜等红军战士，在隆达寺僧众的保护下，终于顺利转移了。
隆康带着人马围住了白利寺，逼格达交代博巴政府和红军伤员的情况，格达面临着生命危险。向巴贡觉经师急中生智，请路过的桑姆来白利寺掩护格达远走避难。
