(第21-22集)
第二十一集
2005年。年过八旬的安在天，在作家麦家的陪同下去上海烈士陵园祭奠了父母。绵绵
细雨中，老人的思绪飘回到30年代的旧上海，那段黎明前最黑暗的岁月，那个时候，他才是10岁的孩子。
“四一二”事变后，国民党在上海疯狂杀戮共产党，父亲钱之江卧底在国民党上海警备司令部，担任总破译师，实际是中共地下党，代号叫“毒蛇”，而母亲罗雪与他并肩作战，公开是国军医院的麻醉医生，代号叫“公牛”。
血雨腥风的一场杀戮，共产党人的鲜血又一次喷洒在苏州河上，国民党上海警备司令部副参谋长闫京生指挥了这次行动，使多名共产党员遇害。
舞会上，钱之江和机要处的参谋唐一娜正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下党员在罗雪眼皮底下被闫京生杀害。
严峻的事态下，苏区中央派特使前往上海，择日召开会议，重振华东地下党。集会上，正当易容的钱之江受命之时，特务突然来袭，众人为了掩护他出逃，自绝了生路。此次，除“断剑”被活捉外，其余9人皆惨死在特务的枪下。
接二连三的惨案让钱之江和罗雪深感事态严峻，为了严密监控敌情，钱之江只得以办公室为家。办公室中，唐一娜对钱之江竭尽讨好之能，而一心向佛的钱之江丝毫不为其所动。
狡猾的特务利用一真一假的电台频率，成功地麻痹了中共地下电台的“老虎”（即年轻时代的丁姨）和“火龙”（即年轻时代的铁院长）的侦听。
钱之江帮助唐一娜破译了南京密电，敌人已经获知特使行动的地址和内容。汪洋处长急将密件内容报告刘司令。
钱之江模仿闫京生的笔迹给地下党“小马驹”发出情报，通知中央特使行动已经暴露，并告知敌人电台更换之后的新频率。
与此同时，“断剑”正在忍受特务处长黄一彪的酷刑。
第二十二集
钱之江的情报被“小马驹”传递给下线“耗子”——一个收垃圾的人，中共地下联络员。
“断剑”叛变，黄一彪根据他的口供，前去抓捕地下党员“飞刀”，不料身怀绝技的“飞刀”逃脱，黄在他房间的照片中认出了“小马驹”。
黄一彪巧施调虎离山计，把“小马驹”约到自己的办公室，自己却带特务在其家中搜查，企图发现有价值的线索。办公室中，黄一彪假意要调“小马驹”去南京工作，却有意把“断剑”叛变的消息透露给他。为了不使掩护地下党重要的人物“警犬”暴露，“小马驹”破釜沉舟，欲杀死“断剑”未遂，最终被特务击毙，壮烈牺牲。狡猾的黄一彪为了引出更多的中共地下党，对外隐瞒了“小马驹”的死讯。
重伤的“断剑”被送往国军医院，在罗雪的麻醉下被救活，黄一彪迫不及待地要带走尚在昏迷中的“断剑”。从黄一彪神秘的言行中，罗雪顿生疑心，她辗转得知这个重伤病人是党内的叛徒，立即向组织发出情报。同时，在电话中巧妙转达给钱之江，暗示“此人为六指”，钱之江暗暗感到事态严峻。
“耗子”将情报传给身份为张副市长秘书的地下党员“警犬”，钱之江的情报传到了“警犬”手中。但此时，由于“断剑”的出卖，“警犬”身份已经暴露，他被特务重重包围，危难中毅然引爆炸弹，与敌共亡，那份“特使”情报也落入敌手。
