(第11-15集)
第十一集
王秘书让白协理教她骑马，探得沙王要给延安送盐，故意报告赵江洪，赵江洪派人抓了送盐的奥腾等人，引起沙王的不满，冲赵江洪要人。
在吉田的幕后策划下，布林帮助达王一家人逃回鄂尔多斯，在沙王府，布林遇到从前的情人王秘书。他向舅父白协理打听王秘书的来历，却得知王秘书很快要成为他的舅母。
王秘书的突然订婚，引起赵江洪的猜忌。当他听说达王逃回原系布林的策划时，又对布林产生了怀疑。
第十二集
布林找沙王认错，欲释前嫌，沙王任命布林为参领。达王告别沙王，回到原先的达王府。一进门尸横满院，吉田已带兵抢先赶到。他让牧民顶着门板，让他的士兵在上面跳舞作乐。达王气愤已极，与吉田进行三技比赛，竟然取胜，释放了牧民，但他的王府却被日军炸毁，全家重被押回包头。
吉田让达王以盟长名义发文，把散布在伊盟的成陵圣物一件件弄到包头。当地人知道这是日本人在捣鬼，不予理睬。吉田决定亲自出马，挟持达王去取圣物。
沙王早已洞察吉田的阴谋，纷纷把圣物运往成陵集中，多兰陪布林去王爱召去取金马鞍。
第十三集
吉田挟持达王，率部到王爱召抢夺金马鞍，不想已被多兰一行抢先一步取走。吉田带队急起直追，与多兰一伙发生战斗。后经布林喊话，吉田给他们放开一条生路，并恶狠狠地炸毁了王爱召。
炸毁王爱召一事，引起德王震怒。王公贵族也对日本人失去信任。奇王、康王在宴会上仗着酒劲痛骂吉田。
第十四集
内雄二郎买通成陵卫兵，用烈酒把蒙旗独立旅的士兵灌醉，盗走苏力锭。吉田得意忘形，主持召开新闻发布会，宣布苏力锭已经回到蒙古自治政府，却被达王当场戳穿是假的。
原来这是沙王的计谋，躲过了此劫。但考虑到整个形势和从长计议，沙王决定必须迁陵。
第十五集
伊盟公署搬到达王府，朝鲁冲着公署牌子撒尿，被吉田拉到黄河边上陪绑，几乎处死。小娥为了达王香火不断，后继有人，劝达王让朝鲁染上烟瘾。
朝鲁在阿芙蓉爱上了妓女桂花，要将其娶到家中。桂花发现日军拥轿而来，断定他家是汉奸，宁当婊子也不出嫁。达王听到此话，深感羞愧难容。
沙王府鼓乐喧天，庆贺王秘书和白协理成婚。赵江洪在野外发现失意的布林，警告他莫作民族的罪人。
赵江洪传达中央指示不让迁陵，沙王找荣杰倾诉苦衷。荣杰答应向延安汇报，让各方力量进行推动。
吉田布置内雄尽快炸毁成陵，再嫁祸国民党，挑起沙王与国民党的内讧。
