第六集：回家
玛莎的父亲，克拉克的外公要来探望他们了，克拉克非常高兴。克拉克的外公和乔纳森一直有矛盾，他认为乔纳森没出息。虽然克拉克尽力调和，但显然，翁婿间20年来淡薄到无的感情没有丝毫进展。
斯莫维尔高中新来了一名校长雷诺兹，他看见克拉克和莱克斯在一起打闹的样子，认为克拉克还有很大潜力没有开发出来。雷诺兹问克拉克的职业计划是什么。克拉克回答说是“新闻记者。”
雷诺兹曾是莱克斯就读的一所精英学校的校长。虽然他曾对莱克斯有很大影响，但雷诺兹现在对莱克斯有很大敌意。莱克斯提出向斯莫维尔高中捐一笔钱，以换得雷诺兹校长不把对他的恶感转移到克拉克身上。雷诺兹却说，莱克斯真是他父亲的儿子，当年莱克斯的父亲也曾用一大笔捐款使精英学校接受了莱克斯，并唆使校董事会驱逐了雷诺兹。
一个转学女生克丽兹来斯莫维尔高中后，学校里两个男生神秘死亡，尸体面容十分老迈。克洛伊的调查发现，克丽兹从1921年开始，就一直吸收别人的青春，来延缓自己的衰老死亡。最后，在克拉克和克丽兹的打斗中，克丽兹化成了灰尘。
第七集：血缘
一个叫雷切尔的女人在学校截住了克拉克，自称是他的生母。雷切尔告诉莱克斯，她多年前被迫把和莱克斯父亲所生的私生子“卢卡斯”送给了别人抚养，她认为那就是克拉克。
肯特先生告诉克拉克，当年他们把他从陨石坑里捡了回来，路上遇到了焦急寻求帮助的莱克斯父亲和昏过去的莱克斯。莱克斯的父亲要答谢他们的帮助，肯特先生请他在收养克拉克的法律手续方面帮忙。莱克斯父亲要肯特去说服皮特父母把农场卖给自己。肯特违心地答应了。
雷切尔绑架了莱克斯，要莱克斯父亲召开记者招待会公布克拉克是他们的儿子。莱克斯父亲在招待会上宣布，无论付出多大代价，他也不会向绑架者妥协。正当雷切尔向莱克斯举起斧头时，克拉克赶到了，救出了莱克斯。
莱克斯问父亲自己是否有过弟弟。莱克斯的父亲承认了，说自己没有尽到父亲的责任，但卢卡斯不满一岁就夭折了。独自一人的时候，莱克斯的父亲摸出一个纪念盒，里面放着他和一个五岁大男孩的照片，还有一束金发。
第八集：瑞安回来了
瑞安一直有头痛，而且越来越厉害。他的姨妈把他留给了大都市一家神经内科医院的主治医生加纳，请加纳作他的法定监护人。但加纳十分冷酷无情。瑞安实在受不了，就给克拉克打了个电话。克拉克到医院带走了瑞安，送到莱克斯的卢瑟公馆。莱克斯警告克拉克，他这样在法律上算是绑架。不过当加纳医生追到肯特农场，威胁要告克拉克的时候，莱克斯又出面摆平了此事。
玛莎很高兴瑞安回来，甚至想辞掉工作回来照看瑞安。但瑞安看出来她很喜欢那份工作。他还看出玛莎心里藏着一个重大的秘密。瑞安劝玛莎告诉乔纳森和克拉克，玛莎回答“时机未到。”
瑞安的头痛越来越厉害，他告诉克拉克自己患有脑瘤，没希望了。莱克斯说仅有柏顿医生治得了瑞安，但他劝克拉克，与其追寻微小的希望，不如让瑞安和真正爱他的人度过最后的时光。克拉克展开超人的速度，截住了正要坐飞机去开国际会议的柏顿医生。柏顿医生做了手术，然而瑞安没有得救，只剩下几天可活了。他和克拉克坐着热气球，俯视斯莫维尔小镇。瑞安鼓励克拉克千万不要灰心沮丧。
第九集：二重化身
斯莫维尔高中一名优等生伊恩计划提前毕业，以获取卢瑟集团设立的大学奖学金。但是他的学分绩点会因一门课成绩下滑，意识到这一点，伊恩捅死了那门课的指导老师弗兰克。
克洛伊和拉娜同时被伊恩追求着。伊恩有分出一个化身的能力，所以可以同时和两个女孩约会。克拉克对他产生了怀疑，并且发现了弗兰克的尸体。他提醒两个女孩，但那两个女孩根本不听他的，反说他嫉妒。
乔纳森在谷仓干活时，拖拉机压在了他的腿上，骨折了。克拉克承担了所有家务。玛莎深深后悔不该出来工作，致使家中无人照管。
莱克斯到医院看望乔纳森，要确保他能得到最好的医疗服务，却不小心惹翻了乔纳森的主治医生。
克拉克和皮特分头跟踪伊恩，发现了他的秘密。两个女孩也明白了。伊恩窃听到了他们的对话，明白自己的秘密被揭穿，便劫持了两个女孩，要克拉克前去救人。克拉克成功地救下两人，恢复了友谊。不过，似乎两个女孩对克拉克只想保持友谊的做法有点失望？
第十集：化兽人
卢瑟集团要在一片具有悠久历史的美洲原住民遗址上建写字楼园区，土著约瑟夫-柳湾极力反对。建筑工头在工地突然死亡，临死前他看见了一只白狼。
克拉克和皮特进行摩托车比赛的时候，不小心掉进了一个洞里。土著女孩凯拉和爷爷柳湾正在洞中调查，很惊讶地发现跌下来的克拉克竟然毛发无损。洞中有一些远古时代的壁画，上面画着一个预言：一个具有十人合力的英雄那曼将伴随着火雨从天而降，他的眼睛能够发出火焰。离开前，克拉克看到墙上有一个八角形的印痕，大小形状正和自己飞船上的那块钥匙痕迹相同。
克拉克请凯拉和爷爷到肯特农场做客。柳湾讲了具有500年历史的一个传说，据说一个人从天而降，和一个女孩恋爱生子，这就是凯拉一族的起源。那人离开时，承诺将再派人回来。随后，克拉克和凯拉一起探索洞穴，发现了更多的壁画。壁画上说，那曼有一个命中注定的敌人，他开始和那曼亲如手足，但最后将和那曼势同水火。
白狼出现，袭击了更多的人，在莱克斯父亲即将受到伤害的时候克拉克出现救了他。原来白狼是凯拉。他们一族里有人生来即有罕见的化兽能力。 一平/文
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