第三十六集
九难知小宝并不是练武人才，于是传授“神行百变”的轻功，同时吩咐他要善待阿珂。康熙借助外国人的科技，成功制造出大炮，并下令小宝歼灭神龙教。
双儿成功把藏宝地图砌成，藏宝地点就在关外的鹿鼎山。
施琅善打海战，小宝知人善用，向康熙征用施琅去攻打神龙岛。小宝从水中救起瘦头陀，知道神龙教发生内讧，于是小宝以通吃岛为军事基地作指挥，把神龙教打得落花流水。
第三十七集
苏荃以方怡做鱼饵，活捉小宝，幸好被双儿救出脱险，二人逃到关外，看到罗刹人杀害村民，非常气愤。
小宝误入罗刹人的城堡，偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱，要从天津攻打大清，令到小宝非常担心康熙的安危。
小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚，而小宝当清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。
小宝以口甜舌滑，骗得罗刹公主信任，洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩，苏菲亚被软禁不得回国。
第三十八集
小宝略施小计，令苏菲亚回国并做了摄政王，小宝玉成罗刹国与大清建立的邦交，从此两国互不侵犯。小宝再立下大功，被册封为一等忠勇伯。
三藩再次上书要求削藩，吴三桂目的是藉着削藩而起兵作乱，康熙知道便与小宝串谋，令朝中大臣因吴三桂密谋作反而赞成削藩。
康熙为了令老百姓心悦臣服，于是派小宝去扬州建忠烈祠；另外，为了削弱吴三桂旧部属重投怀抱，要小宝派兵围剿王屋派，小宝找来赵良楝献策，欲七擒七纵王屋派。
第三十九集
吴应熊想骑云南飞马逃离京城，于是与小宝打赌赛马，小宝为了取胜给飞马吃了巴豆，令到飞马肚泻不能奔驰，错有错着地把应熊活捉，令吴三桂不敢轻举妄动。
小宝到王屋山，希望劝服司徒伯雷答应假降满清，不过，吴三桂早一步派了巴朗星招揽伯雷助他消灭大清，然后自己做皇帝，伯雷不从被杀。
小宝到扬州建忠烈祠，见吴之荣当了扬州知府，暗中盘算如何捉他去见庄家少奶。
第四十集
小宝回到丽春院见春花，巧遇克塽与阿珂，原来二人约了桑结与葛尔丹共谋造反。小宝使计迷倒二人，又化解了与桑与二人的恩怨，且三人结拜成兄弟。
苏荃率众来擒小宝，反被他迷倒。苏荃、阿珂、方怡、剑屏、曾柔、双儿六女云集丽春院，小宝大喜，与她们大被同眠。事后，阿珂宁死不屈，小宝伤心地让她与克塽回台湾。双儿为了安慰小宝，特意去买汾酒牛肉给他吃，赫然见吴之荣押解犯人经过。
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