第16集 长篠(地名，爱知县东部)的悲剧
被称为无敌军队的武田军开始进攻长篠城。驻守的德川军队想要求援，但是信长按兵不动。秀吉知道信长的计策是想要加长栅栏，命令一丰把旭的丈夫叫来，因为源助是长浜的大工(主要负责木工建造的人员)。千代坚决反对此事，因为一旦进入城里就不能出城了。“不参加战争，就是筑造栅栏。”旭对一丰一再强调不要对生命构成威胁，源助站了起来。
五月中，到达岐阜的织田军和德川军合并。信长为了使用大炮等待着梅雨季节的结束。在栅栏里面并排着大炮三千，武田的马队被炸得粉碎。数日后，秀吉军凯旋返回长浜城。但是，没人看到源助的身影。建造了栅栏的源助，没能返回……
违背了当初约定的一丰想要切腹对旭致歉，千代上前阻止。秀吉为旭选出一个新任丈夫叫做副田(野口五郎饰演)。这时，传来美浓的市之丞病危的消息……
第17集 新的生命
法秀尼和千代的养母来探望身怀有孕的千代。这期间一丰一直不停地转战，而且又奉信长之命负责安土城建造，连回家的时间都没有了。千代顺利地生下一个女儿。在这个乱世出生的平凡的生命是不幸的，女婴被取名为祢。这些是一丰回到长浜之后一年后的事情。一丰对新生的女儿十分喜欢。
这时，浓对信长的感觉改变了。“不明白伤痛的人也不会体谅民心。”浓看着光秀说出了这番话。千代见到了光秀的女儿玉。奉秀吉之命，旭和副田举行了结婚仪式。副田拜访了千代，旭却什么都没和千代说，她把自己内心的门关闭了。千代对旭说：“婴儿的哭泣和愤怒全都是为了发泄，为了更坚强地生存下去……”为了痛击上杉势秀吉到了北陆，在这里，他想了很多……
第18集 秀吉谋反
违反承诺，脱离北方战线的秀吉激怒了信长，下命令让他在家闭门思过。迅速解除信长的怒火有谋反的嫌疑，一丰和家臣们的成败在此一搏。为了以防万一，千代把女儿祢托付给法秀尼。宁宁每天当着秀吉的面寻欢作乐。为了让信长忽视谋反，半兵卫给秀吉献策。让知情的千代跳舞，活跃秀吉家中的气氛。
此时，在大和信贵山城的松永弹正(品川徹饰演)对信长谋反。一丰把从六平太口中得到的消息上报给秀吉，秀吉马上直奔信长所在的安土城。听说此事的信长解除了秀吉的禁闭，命令向大和进军。一丰想说服弹正投降，但是以失败告终。织田军攻入了城内，弹正投放了炸弹。
饱受此苦的信长命令秀吉讨伐中国，让光秀进攻丹波。秀吉在平定播磨的大部分地区时，三木(兵库县南部的城市)城主别所长治叛国投靠毛利方。接下来，六平太谋反，他告诉一丰一些令后者十分惊讶的话……
第19集 天魔(佛教用语，指扰乱佛法，妨碍人心的恶魔)信长
一丰和秀吉军来到了播磨(旧国名之一，现在的兵库县的西南部)。和毛利方串通的忍者六平太对一丰窃窃私语说：“背叛织田吧！”一丰记得千代曾经对他说过的话，拒绝了六平太的建议。此时，千代带着两岁的女儿过着平静的生活，她只祈求把孩子抚育成人。
安土城正在建造过程中，信长命令光秀要把光秀的的女儿玉和细川忠兴(猪野学饰演)的婚礼办得风风光光。光秀有着称霸的雄心壮志。浓的心渐渐倾向光秀。这引起了市的注意。
正如六平太所预料的那样，摄津的荒木村重投靠了毛利，播磨的秀吉军队遭到了西边的毛利，东边的荒木的夹击，陷入窘困之地。收到了千代寄来的信，一丰在半兵卫的枕边读着给他听……
第20集 迷途之人
去说服谋反的荒木村重的官兵卫失去了联系。怀疑他已经投敌的信长命令秀吉杀了官兵卫的儿子松寿丸(高木优希饰演)。松寿丸请求千代救助。一丰奉秀吉之命去了长浜。不久，荒木逃亡，他的城陷落了。信长绝口不提已经救出官兵卫的事情。一丰把松寿丸切腹之后依然活着的事情告诉了信长。千代从六平太那里得知官兵卫依然活着的消息，把松寿丸藏了起来。
不久，经过两年的时间的攻打，三木城终于开城了。在出城的人当中，一丰看到已经失明的小铃。一丰迷惑了。一丰对来家里拜访的光秀坦白了心中的疑虑。光秀回答道：“没有迷惘的只有信长大人一个人啊！”信长突然驱逐了林通胜(苅谷俊介饰演)和佐久间信盛(俵木藤汰饰演)两人。“要体谅那些迷途之人的想法。”对于浓的谏言，信长已经完全听不进去了。Grace/文
