以秦军东进，洛阳周天子君臣惊慌迎接为序幕，连续展开冲突：为秦军东进开道的宜阳之战，千夫长白起崭露头角；秦武王进军洛阳，举鼎暴死；白起奉秦武王遗诏，率一千铁骑从阴山北上秘密进入燕国，克难克险，设计迎回在燕国做人质的少年王子嬴稷；甘茂与魏冄白起等将士结盟，合力粉碎公子嬴离的夺位政变，拥立嬴稷(秦昭王)继位；燕国主政大臣乐毅说服燕昭王结好秦国，送回嬴稷生母芈八子(宣太后)；芈八子拨乱反正廓清朝局，破格起用族弟魏冄为丞相，亲自摄政稳定秦国；号称“东海青蛟”的齐湣王欲图霸天下，鼓动山东
六国连兵六十万先机灭秦；秦国危难关头，宣太后一力破格起用白起为将，鏊兵中原，大破六国联军；燕国密谋攻齐复仇，白起统兵趁机再度东出，冬季大举进攻河内，拔魏韩城三十余座，秦设河内郡；鲁仲连为保全齐国，南下楚国寻求结盟抗秦；白起水陆并进奇袭楚国，夺彝陵，攻陷郢都，楚国被迫北迁，秦设南郡，一举成为战国超强；燕国秘密联结五国，组成以名将乐毅为统帅的联军大举攻齐，齐军连败，暴虐的齐湣王被乱民活剐！
联军攻陷临淄，五国回兵，燕军独占齐国全境，惟余即墨、莒城两城坚守；田单即墨抗燕六年，火牛阵大破燕军恢复齐国，齐燕一齐衰落；魏冄贪功，不顾白起反对，派秦军大将胡伤率军十万攻赵，被赵奢第一次击败，宣太后谢罪自裁，秦国君臣猛醒；赵国崛起的内幕揭开，赵武灵王强国变法的传奇故事一一展现，秦国与赵国开始了长期认真地斡旋；饱受奸佞陷害的名士范雎入秦，助秦昭王罢黜魏冄，襄助秦昭王亲政，提出“远交近攻”大战略，秦国形成新的合力；赵国与韩魏合谋，接受韩国飞地上党，欲居高临下压制秦国，引起秦国警觉，秘密制定与赵国决战上党，历时三年的长平大战层层展开，赵国全部精锐五十余万一战覆灭；战后秦昭王进入晚年，逼白起自杀，范雎心怀忧惧，更难者在于太子孱弱多病且无嫡子，诸王子皆平庸无能，连选贤另立的可能都很渺茫，秦国王室第一次陷入了后继无人的危机状态，从而引出第四部。
