第十一集
瓜州城外旺荣大帐前，法号齐鸣，梅朵乘坐的花车一停在大帐门口。这里热闹非凡，士兵们借机喝酒、喧闹。梅朵走进大帐内，看到满地的鲜花，看到旺荣兴奋不已的神色，问及查证方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑在汴梁并无妻室，可见公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺荣单独去十川海，就是逃难时初次见面之地。旺荣一时犹豫不决。
外面的士兵已经喝得烂醉如泥，旺荣拗不过梅朵，偷偷牵马出来，不情愿地随梅朵远去他们相识的十川海。李元昊等无人知晓。
方天佑酒兴后，跌跌撞撞地找马来，跨马疾骋。
旺荣和梅朵骑马慢行，天色已晚，在月牙泉附近歇息一宿。旺荣不知梅朵的用意。
方天佑飞马至莫高窟，举着火把，脚下还不稳地来到藏经洞，动手和泥，忽然把刚绘制好的“菩萨说法图”，用泥巴疯狂地涂抹覆盖上，好一幅画卷即刻变得面目全非。
李元昊不见旺荣和梅朵，以为二人新婚燕尔，不好打搅，也没在意。
旺荣对梅朵爱慕已久，只等娶妻成家，今天的好事对梅朵迁就罢了，随她高兴。梅朵骗旺荣野外过夜，只为夜深路暗，远离人烟逃跑准备的。
次日清晨，旺荣醒来不见梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飞的无影无踪了。
旺荣知道上了当，打马回营，李元昊得知更是觉得有诈，旺荣不顾一切的上马向敦煌方向奔去。
曹大人夫妇也闻讯梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大营都大乱。
梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，两人见面，梅朵怨方有实情相瞒，方承认自己从无妻室，为的是不动摇梅朵为保敦煌免遭劫难和亲议和的决心。梅朵感动万分良久，抬头看见壁画上“于阗公主出嫁图”，诉说着梅朵的故事和敦煌的故事。
旺荣追到敦煌，杀气腾腾。李元昊率军杀到敦煌。一场大战即将爆发。
珍娘为此独自出城，要李元昊退兵。她想李元昊还会念旧情的。
曹顺德感到大势所迫，亲回府请被他软禁的张将军出山，哪知张对曹早就怀恨在心，借机杀死曹顺德，又抢了军权，占了节度使府。
张将军谋反，向李元昊提出议和，不再攻城，缴械投降。
莫高窟守军与李元昊军队将有恶战。
第十二集
敦煌与莫高窟之间的开阔地带，旺荣带张英寿劝罗将军投降，被罗拒绝，怒斥张叛臣并击退旺荣军队。
珍娘得知曹顺德被杀昏过去，在李元昊帐内慢慢苏醒。
旺荣军队莫高窟受挫后，逃到敦煌，罗将军穷追不舍。旺荣军队只好逃回瓜州营地。李元昊对旺荣的败阵恼羞成怒，命变节的张英寿前来，张原以为他提着曹顺德的头来见李会称赞他，而李元昊对张弑主献城，罪莫大矣，天地不容，拔剑刺死张。
李元昊和珍娘对时局的看法，对敦煌的命运发表各自的己见，珍娘希望李元昊放弃攻城，珍娘愿为李献舞一曲，李的十年夙愿得以实现。最终珍娘起舞，跳进火海化作天女随烟升天。李元昊目瞪口呆。
李元昊下令全军攻城，得到为经书，得到为梅朵，得到敦煌而战。
李的军队与罗将军刀光剑影，杀得天昏地暗，最终寡不敌众，罗将军和将士全军覆灭。
旺荣闯进三界寺搜找方天佑遭无尘法师阻拦，旺容拔刀弑杀法师。转而在莫高窟逐洞搜查。
藏经洞内，方天佑和梅朵劝阿奢那和僧侣快块离开，阿奢那誓与佛经在一起，告诉方天佑带着梅朵远走他乡。时间紧迫，最后阿奢那和僧侣们与藏经洞的完工一同被封死在洞里。方天佑和梅朵悲痛欲绝。掩埋了洞口走出来被旺荣发现。
旺荣歇斯底里喊着梅朵，咆哮着要方天佑的命，梅朵承揽下一切，让旺荣放了方，就和旺荣走。旺荣信以为真，让士兵放了方。梅朵带着旺荣走向山顶，带着无限的眷恋和遗憾跳崖身亡。旺荣惊呆了，缓过神，命士兵把方天佑丢进沙漠。
方天佑在沙漠中被流沙掩埋，手中的“菩萨说法图”随风而去。
旺荣怀抱梅朵的尸体，骑马走向沙漠。
(上部完)
中部(清末时期)
第十三集
沙丘连着沙丘，如同海浪起伏。官道上车辙印和骆驼蹄印，通向远处。秦文玉坐在车上，望着无际黄沙。
一支小小的驮队在莽莽戈壁上蠕动着。黑色的牦牛驮着皮箱、行李，贝克骑在牦牛背上打晃，极力维持身体平衡。
乌云压顶，黄沙扑面。骡车前进不得。秦文玉刚刚下车，遮天掩日的黄沙劈头盖脸，纷纷打在车棚上。将骡车掀翻。秦文玉立足未稳，被狂风吹倒，滚下沙丘。转眼间，沙子已将他的身体埋住一半......红莲、水妹骑马，顺风疾驰而来。红莲勒马，马嘶。红莲冲下沙丘，拉起秦文玉。红莲 跟我来！她拉着秦文玉跑到胡杨林里。一声口哨。她的坐骑跑来，伏在她面前。
沙漠绿洲，教堂。约翰神父偷偷喝酒。贝克告诉约翰他们要去一个很远很远的地方，敦煌。那是个很诱人的地方，据说，有一个秘密的地下宝窟。
秦文玉多谢红莲姑娘救命之恩。说来次地要找家兄秦文明。
敦煌城，大街上，大锣声声。衙役、清兵们押着囚车走来。囚车里一个伤痕累累的汉子正是胡杨。红莲和刘大奎要救出咱大哥，招呼弟兄们，先劫人，后杀官！
春霞坐在门坎上，呆呆地剥豆子。对眼前这些人似乎毫无兴趣。
刑场有埋伏，红莲救人不成，刽子手刀落，鲜血飞溅。
县衙，花厅一桌盛筵。严知县为秦文玉斟酒接风，共叙同窗之情。
小客栈外，驮着贝克和约翰的两峰骆驼拱身站起。大刚扶着虚弱的大把式。骆驼客们赶着骆驼向大漠深处走去。
福隆商号，老板姜孝慈接待秦文玉。秦此来敦煌，是想弄清家兄的失踪之谜。还要姜先生大力相助。
第十四集
小镇客栈，大把式大口大口吐着鲜血。大把式交给冯大刚一件物件，大刚颤抖着打开绫卷，一幅《菩萨说法图》跃然出现。人都说敦煌有个宝窟，有数不清的宝贝，可谁也没找到过！那俩洋人干什么来了？
小镇客栈王道士 姜太公在此，诸神退位！......六丁六甲，值日功曹，快来捉鬼！灰烬落在大把式身上。大把式躺在炕上，仍然昏迷不醒。
死城，帐篷里堆满了刚出土的坛坛罐罐，都是古代文物。贝克紧张地分类记录。
大把式死了，戈壁滩一座新坟。大刚添土，痛哭不已。一峰峰骆驼从坟前走过，贝克向坟脱帽行礼。
大把式家春霞在窗前纳鞋底。她面无表情。杏花进来。春霞好象没有听见，继续纳鞋底。
县衙客房，秦文玉捧着经卷苦思。
绿洲帐房内供桌上供着“大哥胡杨之位”。香烛闪闪。刘大魁和红莲戴孝，向牌位叩拜。大家推举红莲为大当家的。
严知县问秦文令兄的事情，还是一筹莫展，秦文玉漫无头绪！
敦煌城门夕阳落在城楼后面。驼铃杂乱。贝克、约翰一行驼队进了城门。驼队停在院内。骆驼客和商号伙计们卸驮子。姜孝慈热情迎接贝克。
戈壁滩四脚蛇带着秦文玉和姜孝慈寻来。四脚蛇说秦文玉就是埋在这里。
棺材铺，一具尚未完工的白木棺材横在当屋。王有祥打磨。大刚在侧，打下手帮忙。杏花在窗前搓筱面卷。
秦文玉得知大哥死得好惨！严知县称事已查明，令兄就该算是以身殉职，马上行文，禀报巡抚大人，据实上奏朝廷。
第十五集
姜孝慈介绍贝克博士，参见县令严大老爷！严知县对贝克先生一行跋山涉水，不远万里，来到这大漠敦煌表示不解。贝克取出文件是总理各国事务衙门签署的派司。
古董店大大小小的出土文物，真真假假，把屋子挤得只剩下方寸之地。该店老板马全德陪着贝克、姜孝慈。贝克四顾，如入宝山。
贝可走后，冯大刚来到古董店，请马掌柜的看样东西——“菩萨说法图”。
冯大刚说马掌柜也是个假行家！二五眼！他非说这画是假的！难道大把式会骗人。杏花 说大刚，你还真想找到藏宝窟，命里没有别强求，只当没那么回事。
小巷一条黑影从他身后出身，向他逼近一根大棒凌空劈下。大刚被击中后脑，鲜血迸溅。四脚蛇将大刚装进麻袋里......
王有祥对杏花说女大当嫁，爹也该给你说亲事了。杏花自己有她的心上人——冯大刚。
砖窑大刚被缚着手脚，极力挣扎。终于吐出了吐嘴的破布。王有祥和杏花舍去“菩萨说法图”救冯大刚命。冯大刚获救后，找马全德想要回那张画。还是没结果。
第十六集
古董店马全德得意地将菩萨说法图包好，哼着秦腔。约翰踹门进来，杀气腾腾。
县衙，秦文玉记得年兄说过，敦煌有一个好去处，叫做千佛洞，严知县可惜你行色匆匆，来不及亲莅了。秦文玉想去给先兄做个法事。
朝阳从三危山对面的山梁上升起。宕泉河旁的红柳犹如燃烧的火焰。透过杂乱的蒿草望去，昔日无比壮观的莫高窟残败不堪。
马全德知道自己闯了祸，找王道士找的地方藏身躲避。
严知县沉吟，踱着。突然，转身盯住衙役──明天换上便衣，远远跟着秦老爷，暗中保护他，千佛洞不安全。
王有祥跟大刚说你跟杏花都这么大了，赶紧办了两头都放心！..我也不贪图你的财礼，去托个媒人提亲来吧。冯大刚表示只要找回画儿来，第二天就娶杏花。
贝克和姜念慈伏在桌上看一幅地方地图。欲找出千佛洞藏宝洞窟。
严知县和秦文玉对奕下象棋。确实有一些隐情，现在还不能一吐为快。等到水落石出，定合盘相告！严知县无奈要秦文玉想怎么办，就怎么办吧。爱住多久，就住多久。严某一定心口如一，决不再问！
急促的马蹄越过红柳丛。秦文玉骑在马上疾驰。
红柳沟，四脚蛇家秦文玉喊着“四脚蛇！”进来，愣住─四脚蛇已死。他背上深深插着一把匕首。一撮狼毛附在匕首柄上。秦文玉注意狼毛猜测是胡杨所为。
王道士住处马全德翻看一叠古经卷，如获至宝。王道士进来，大惊。
大把式家，秦文玉推开摇摇欲坠的院门进来，四顾──院内一块小小菜地。
第十七集
春霞从屋里出来，不看秦文玉。呆呆地向院门走去。秦文玉问姑娘，驼队的大把式，住在这里吗？春霞回过身来，望着他，不语。
秦文玉敝姓秦，是从北京来的。向他打听一件事。春霞瞪起眼，死死地盯着他，把他当秦文明了。
王有祥家里，对秦文玉说你哥来征玉那年，春霞刚十八。春下里刮了三天三夜的黑风，人们都说那是菩萨显灵了，护着祁连山的宝玉，不让挖！......黑风刚过，春霞就去迷魂滩挖沙参救了秦文明。
敦煌，街头路人明显稀疏。秦文玉心事重重地踱来。姜孝慈坐在一顶轿子上，和秦文玉交臂而过。
贝克和约翰指挥伙计们从马背上卸木箱。姜孝慈进院，可谓满载而归。
县衙，门外一百姓咚咚敲击堂鼓。许多乡民群情激昂。严知县已升堂。衙役站班。乡民们跪了一地。各位父老，本县职责所在，保境安民，一定为敦煌百姓作主！限令那些偷坟掘墓的洋人，五天之内，滚出敦煌！
秦文玉走僻静街道 ，忽然有索命的黑白无常鬼！限你三天之内，滚出敦煌。不然的话，送你上西天！一刀砍下粗粗的树枝。秦文玉惊。
第十八集
福隆商号客房，贝克穿着睡衣，姜孝慈陪严知县和秦文玉进来。
不知发生了什么事情，有两个剌客，要谋害秦老爷！
贝克说上帝保佑你，善良的人！
严知县问贝克博士没有听到什么动静吗？贝克说他睡着了。请你们也搜一下，捕快们搜床下、衣柜。一无所获。
严知县和秦文玉愁容相对。剌客明明逃进福隆商号，转眼却无影无踪。好蹊跷啊！
敦煌城外，城墙下有二名剌客陈尸在城墙下。严知县和捕快们勘尸。
七道梁，制造假文物的作坊。到处搭晾着刚刚制造出来的假经卷。
院里弥漫浓烟。马全德在炉子上烟熏着假经卷，院门被踹开了。姜孝慈带着贝克、约翰走进来。马全德愣住，手中的假经卷落在炉子里燃起来。
千佛洞前人山人海。人声嘈杂。一边土台上，正在唱酬神戏。
两顶官轿鱼贯而来。旗、锣、伞、官衔牌等前导。乡民们让开一条路。
严知县坐在第一顶轿子上，神态威严。轿内秦文玉坐在轿内，摊开半幅残经，苦苦思索。突然，轿窗外投入一块石头，包着一个纸条。秦文玉拾起，急忙打开纸条。上有白狼毛。
三清观洞窟玉皇大帝的塑象已完成。周围香烟燎绕。王道士引严知县参观。
绿洲，这是胡杨们的营地。民族式样的帐房。葡萄架上，青翠欲滴。红莲坐在窗口，弹琴。
棺材铺，大刚扛着巨大的板材，放在地上。贝克出现在他身后。
我要去沙漠里考察。需要一支驼队。更需要一位最好的领驼人。你！
冯大刚。
第十九集
棺材铺大刚进门。杏花和王有祥默默不语。贝可要大刚给他们走驼队，杏花不同意，认为洋人是挖咱祖坟的宝贝，大刚不怎么认为。大刚想再走一次，挣了钱就娶杏花。王有祥也没了主意。王道士也有活求王永祥到千佛洞出漆工。
县衙客房，秦文玉洗脸。姜孝慈匆匆进来。说马全德去了西边的库姆塔格沙漠！贝博士派他先行一步，出城探路去了！
秦文玉见马全德避而不见，心怀鬼胎，愤然击案。秦文玉迎着严知县。严知县正在换外衣。秦责怪严，眼睁睁看着他们盗窃国宝，如入无人之地？这是欺我华夏无人！
秦文玉来到已故的大把式家敲门。大把式女儿春霞开门。秦文玉嫂嫂相称，从心里唤醒了春霞，也使春霞理解并接受了秦文玉。
福隆商号院内，大刚牵骆驼，一队骆驼上路。贝克和约翰都穿着旅行装，跟着驼队出发。
敦煌，城门云蒸霞蔚。两头骆驼披着霞光，低头吃草。秦文玉走来。春霞女扮男装，说服了秦文玉带队走驼，目的是跟踪贝可、约翰，弄清他们的行踪。
祁连山下贝克一行行进。远处是祁连山耀眼的雪峰。
沙丘、沙梭上，秦文玉和春霞骑在骆驼上的剪影，背后映着晚霞。
大刚带领的驼队，发现了有人跟踪。故意在戈壁狼窝里，掏了狼仔并杀死，想用此法引来群狼吃掉跟踪的人。
严知县得知秦文玉雇驼队追赶贝可一行，即怒又担心，叫人快追回秦文玉。
大刚的驼队中，马全德被贝可押着前行，以找到真正的宝藏。大刚趁着夜晚休整之际，抓住马全德质问“菩萨说法图”的下落。马全德怕落马脚便说不知道。
第二十集
在戈壁、沙漠之间，秦文玉和春霞追上了贝可一行，春霞把刚才遇到狼群的事高斯大刚，骆驼客们对约翰掏狼窝所为愤怒，大刚把大家的情绪压下来。
帐篷内汽灯挂在支撑帐篷的木杆上。秦文玉和贝克对坐，喝咖啡。
秦文玉试探着贝克，对敦煌、对秦文明之死打探仔细。同时对贝克的中国情结问个究竟。
帐篷外骆驼客们打起来了。
秦文玉趁机走到另一帐篷，看到马全德被五花大绑，追问马全德说出秦文明的下落，说出“菩萨说法图”和半卷经卷的真情。马全德看来不过去，只好和盘托出。
骆驼客们越打越凶，借机打向约翰，约翰防不胜防，大怒，也卷起袖子加入斗殴。贝克无法控制局面，掏出手枪，向天鸣枪。大家都愣住了。
县衙花厅，姜孝慈向严知县说有人看见，他带着两峰骆驼出城往大漠去了严知县得知后十分担心！
沙梁上，红莲和大奎暗中准备袭击贝可一行，阻止他们前往盗宝。
红莲的马队冲过来，狂风般地席卷宿营地。刘大魁大喊是朋友借光，刀快不认人！骆驼客们惊叫着，四处逃窜牛皮水袋被剌穿了。水如泉涌。木杆上拴骆驼的缰绳被砍断。骆驼受惊，四散狂奔。
约翰凭借木箱为掩护，向胡杨们射击。一名白衣少女旋风一样冲上来，被击中落马。红莲冲上来，镫里藏身，掷出飞刀。约翰手腕中刀，手枪落地。
胡杨们将贝克和约翰分别塞进两只木箱。白衣马队一阵风似地远去。春霞狂奔追来。几只惊散的骆驼聚集在沙丘下。大刚寻来。春霞着急得喊着秦老爷，叫人们快去找。
大刚牵着骆驼，春霞骑在骆驼上，走近。春霞跳下骆驼，小心地走近木箱──箱子里传出轻微的呻吟声。春霞惊喜，她和大刚急忙找到铁锨，用力打开箱子，大惊。箱子里是约翰。他俩扔下约翰，又打开另一只箱子，箱子里是贝克。
华丽的帐房里铺着波斯地毯。秦文玉昏迷不醒地躺在地毯上。头上伤口已被包扎过。红莲用毛巾不住为他擦汗。
盐湖滩，贝克和约翰已恢复过来。大刚备好骆驼。他们纷纷上驼。
只有春霞牵着骆驼未动。春霞为找不到秦文玉揪心焦虑着。
圣山上，巨大的洞穴。中央高台上燃烧着熊熊大火。火盆边树着
一个图腾般的“光明柱”。透过火苗，可见洞壁上一幅巨大的《菩萨说法图》。与大刚从大把式手中得到的图一般无二。秦文玉好奇地向圣山走去。红莲主持葬礼。几名白衣少女头顶着托盘，上前跪在红莲面前。托盘上放满了花瓣。红莲含泪掬起花瓣，庄严地撒在秀姑身上。
红莲带来了秦文玉，弟兄们不容，红莲只好到石头窝找神婆求灵。神婆告诉红莲，只有嫁给他，拉他入伙才行。红莲沉默了。
