第十一集

　　万表终于找到借口，将败军之将戚继光抓了起来。

　　月文内心充满绝望，他再次来到一心客栈，李若兰告诉月文，十五年来，几乎每个晚上她都会发现，白天所做的一切努力都是徒劳的，几乎每个晚上都会绝望，但是最后她还是坚持下来了，因为每天太阳出来的时候，就是一个新的开始，每一个新的开始就会有一个新的结果，在没有得到一个结果之前，她就会给自己一份希望。

　　李若兰陪着月文一起看日出，新的一天到来了，月文也重新树立了生活的信心。

　　为了救戚继光，俞大猷得罪了万表。俞大猷告诉戚继光，在这样恶劣的条件下抗倭，戚继光必须做出适当的改变。

　　第十二集

　　山口大名从日本派来使臣，日本使臣与戚继光在一心客栈相遇，戚继光再次将怀疑的目光投向了海清。海清忍着委屈，答应戚继光帮他查出奸细，没想到却查出了李若兰。

　　戚继光要亲手杀掉李若兰，但月文却斥责戚继光没有感情。李若兰为了寻找家人，出卖自己，她这样做真的错了吗？矛盾的戚继光最后还是放下剑，转身走了出去，李若兰其实也很后悔，她恨自己出卖了良心，她无法面对月文，也无法面对戚继光，她逃开了。

　　海清安慰戚继光，戚继光不知道为什么，他看着海清，想的却是李若兰。但是对海清来说，能与戚继光坐在一起喝酒，本身就是一件值得兴奋的事。

　　第十三集

　　戚继光喝醉后，留在了海清的房间。海清把对李若兰的了解告诉了戚继光，戚继光重新查找资料，终于发现了关于李若兰父亲李忠诚的一些新情况。十五年前，李忠诚是与一批抗倭军费一起失踪的。

　　军饷时有时无，僧兵不仅训练难以维持，生活也出现困难。月文去找汪直化缘，汪直隐隐约约地觉得月文似乎跟自己有某种关系。

　　军饷终于发放了，但同时也传来了一个不好的消息，俞大猷因为挪用军饷一事，被万表下了狱。

　　戚继光经过调查，发现一些证据。十五年前，梅家村遭受攻击的时候，父亲之所以没有出兵是得到了兵部的命令，他父亲不是罪人，真正有罪的是兵部通倭的官员。

　　第十四集

　　戚继光自从喝醉以后，再也没有去过一心客栈，海清备好了酒菜，希望与戚继光叙旧，但是戚继光始终没有出现。

　　秀子的父亲其实是一本大名，风语跟随她来到大明，不仅负责保护她，同时还肩负着一本大名的重托，与大明王朝联合，大明王朝可以帮助一本大名统一日本，他也可以帮大明解决倭患。但是朝中无人难办事，秀子准备找月空帮忙。但是她不能让月空看见自己落魄的模样，她将身上所有的钱都拿了出来，做了一身漂亮衣服，赶到了僧兵训练场。

　　汪直也来了训练场，他将自己的侄子送过来参加僧兵，表面上是让他为国杀敌，事实上却是做自己的眼线。

　　毛海峰在帮李若兰找父亲的时候，发现了倭寇首领宫本的秘密，宫本已经严重威胁到了汪直的地位。

　　汪直决定借刀杀人，除掉宫本。

　　第十五集

　　秀子病倒了。大雨中，风语抱着秀子赶向城中，他想抢一辆马车，却抢到了汪直的头上。不过汪直不仅没有责备风语，反而为了秀子请了最好的大夫。

　　汪直设下连环计，将宫本准备袭击徽州商队的消息报告了万表，万表亲自带领戚继光、月文、月空，准备打一个伏击。

　　战斗开始，万表命令戚继光进攻，却让月文、月空按兵不动，月文这才明白，万表是想借倭寇的刀杀掉戚继光。月文没有理会万表的命令，率队冲杀，救下戚继光，杀掉了宫本。通过此役，月文与戚继光的关系也大为改善。

　　宫本死后，汪直终于控制了整个列表山，他找到了李若兰的父亲李忠诚。