第五集

　　金局长在了解到联盟纱厂是因为给国军做军服才惹恼佐藤一伙后，民族热情被激起，毅然站到许砚浓一边，对佐藤要治理方家的要求置之不理，佐藤威胁要以自己的方式解决。

　　佐藤向方家提出要与之进行比武挑战，落败一方要抬着龙头送到得胜一方的府上。方志雄为保全方家颜面，无奈应战。

　　佐藤和方家都在研究如何比武布阵，双方都认为陈真定会上场参加比武以对付柳生。方志欣怕许燕如听比武的事情无聊，把她带到了自己的闺房，两个女人都在为自己的感情、婚嫁的事情烦心。

　　柳生因不想与许、方两家结仇，而拒绝佐藤参加比武。与此同时，陈真也因不想惹麻烦而拒绝参加比武。

　　渡边派来千代监视佐藤的工作，并在无意中猜到陈真的真实身份，千代马上去上海找人回北平指认陈真。

　　佐藤因恐陈真出马造成自己在比武中落败，指使浅见泽撞断了方志雄的一条腿。这加深了许砚浓对东洋人更深的仇恨，强令燕如不能再和柳生交往，受到打击的柳生在气愤中主动要求参加比武。

　　第六集

　　陈真拒绝参加比武，方志雄又负伤在床，志欣、志威姐弟只得去求皇甫一骠上场。皇甫一骠在酒楼内探得武功超强的柳生会上场后遭遇长谷川，在与长谷川的打斗中暴露了自己的真实实力，方氏姐弟大感失望，无奈之中，方志雄决定上场参赛。

　　皇甫一骠告诉陈真，自己其实叫皇甫一震，哥哥皇甫一骠遇难后在家休养，他一直假借哥哥的声望在江湖上教别人武功得以赚些钱，自己的功夫实际上都只是些花架子，他恳请陈真一定要为方家上场参赛，陈真仍然无奈地拒绝。

　　方志欣来找陈真，试图劝说陈真参加比武，未果。志欣走后，东觉的一番话唤醒了陈真的民族意识，终于决定参赛，方家人大喜。陈真没有听从皇甫一震的建议，坚持要和柳生对擂，以便让中国人赢得更加光彩。

　　在激烈的比武中，方志雄拖着伤腿力战山本宏取胜，但方志威却在与浅见泽的对决中败下阵来。一胜一负之际，陈真和柳生的比武开始了，二人旗鼓相当。千代带着警察和证人张和来到比武场逮捕陈真，陈真为避抓捕，在众人不明所以的情况下逃离比武场。陈真的离开使得方家在比武中落败，方志雄也因最后与佐藤的决斗中被打成重伤。

　　陈真为自己的过错向方志欣道歉，方志欣没有原谅他。

　　第七集

　　佐藤等人在泓口道场内喝酒庆功，他们从张和的口中弄清了陈真的底细，柳生答应佐藤，以后不会放过陈真。与此同时，金局长也带人来到方家捉拿陈真，方家人不以为意。

　　霍东觉因为陈真在比武中临阵脱逃，丢了中国人的脸而遭受同学们的欺负，不愿上学，甚至对陈真大发脾气，还主动攻击东洋人，不巧被经过的柳生制止住。陈真为保护被日本人欺负的东觉而出现在柳生的面前，二人过了几招后，因东觉的关系，柳生没有继续与陈真为难。随后，陈真为了东觉的安全，把他送到皇甫一骠家中代为照顾，自己重回北平城对付东洋人。

　　被东觉欺负的日本人跑去向佐藤告状，不满柳生的做法。佐藤从他们口中猜到东觉就是霍元甲的孩子，而千代因为柳生真正的武士精神开始倾慕柳生。

　　浅见泽和山本宏上方家要求方志雄按照事先的约定，抬龙头到泓口道场认败，为遵守约定，方志雄忍痛答应，被气得吐了血。方母担心儿子，请求许砚浓代为求情。许砚浓答应下来，但面对佐藤提出的要入股联盟纱厂的条件，许砚浓只得作罢。

　　许砚浓正在办公室翻查帐目，被人打扰，抬头却发现来人正是陈真。

　　第八集

　　陈真向许砚浓表示自己要帮助许、方两家，许砚浓生气地挖苦陈真。陈真只得向许砚浓说明自己的真实身份，许砚浓担心陈真的安全，把陈真送到冯满的马场保护起来。

　　陈真在马场骑马，马场主冯满说起了他对马的喜爱和同许砚浓的交情。

　　方家定做的龙头送来，制作工人和街坊四邻对方家都冷言冷语，志雄为遵守诺言一定要送，志威不同意，负气得跑到泓口道场找佐藤理论，却被日本人绑架成为其手中的砝码。而在几番来回之中，方志威更是一步步陷入神秘美女特工千代的股掌。

　　方家人百般焦急营救方志威。金局长找佐藤商议不得，空手而归。方母再到许家求许砚浓，许砚浓虽然因知道佐藤意在联盟纱厂股份十分为难，但还是答应了。只是听到方母继续辱骂知恩，十分听不过，说出知恩既是陈真的真相，志欣呆住。夜里，陈真溜到志欣房间，询问方家是否有何不妥，志欣扑入陈真怀中，陈真也将志欣轻轻揽住。许砚浓与佐藤的会面，争取到无条件释放方志威，但佐藤却将释放时间放到接龙头之时。

　　第二日既送龙头，志雄对着龙头独坐一夜。

　　第九集

　　天亮，方家送龙头。出门前，方志雄命家丁将招牌拆下，关闭武馆，方家众武师泣不成声。方家、许家众人面无表情得走在鸣锣开道的送狮队中间，迎接着街道两旁人们各式各样的目光，另一侧等待接收龙头的佐藤等人则得意洋洋。

　　方志威现场被释放，看到自家果真送龙头，十分气愤，誓言再不进方家门，夺路离去。志雄交出龙头前，要求和柳生静云过招，佐藤答应，柳生故意输给方志雄，志雄羞辱愤怒，当场跪拜方家列祖列宗谢罪，遥喊陈真替自己为国人挣回颜面，话毕拔出柳生短剑刺进自己胸膛，以死谢罪。方母、志欣一片痛哭。远处黑衣蒙面的陈真，也早已泪流满面。

　　是夜，陈真心中苦痛，漫无目的得走在街上，与两日本人狭路相逢，陈真狠狠表示再也不会给东洋人让路，将两人打翻。方志雄灵前，陈真跪拜，向方馆主发誓，从此将牢记他的话，与方家有难同当。

　　从龙头仪式跑走的志威，上了码头上的运货船。

　　志雄死后，方家势孤难有作为。日本人抓紧对联盟纱厂的控制，而逼许砚浓最好的砝码就是陈真。

　　佐藤千代催促金局长抓捕陈真，表示愿意帮忙，金局长答应，并表态只管治安不插手商业竞争。佐藤以“商业竞争”为由，无端高价收购棉纱，扰乱市场。

　　许砚浓得知燕如与柳生仍旧约会十分生气，派人将燕如骗回，并警告柳生若再纠缠燕如，将让燕如永远从北平消失。

　　警察局张贴陈真通缉令，志欣担心，求许砚浓去看陈真。陈真担心连累方家，更愿暗地帮忙，鼓励志欣挑起重振方家武馆的担当。志欣终于露出笑容，向陈真表明非君不嫁之心。

　　方家福威武馆终于再挂牌开张，陈真潜回志欣房间恭喜，并表示一切暂安，欲去乡下看东觉，志欣要求同往。陈真发现房顶有人，破窗入院，看见山本宏浅见则，双发拉开架势。