第31集

　　土地向灶婆表达爱意，灶婆却倾心于灶王。三人相邻而居，土地为成全灶婆，忍痛诱使灶王酒醉说出喜欢灶婆的真心话。醒酒的灶王死不承认，和土地灶婆二人闹做一团。三人突然感觉炙热难耐，发现天上竟然出现了异象。

　　玉帝接到报告，天上出现了十个太阳。玉帝大惊，命太上老君用盘古留下的无名黑铁炼出射日弓箭，不曾想天庭竟无人能拉开神弓。无奈下，玉帝听从太白金星建议，让花神把神弓带给黄帝。

　　花神等人也在为异象造成人间疾苦忧心。黄帝得到神弓，发现自己也只能拉开一半。花神想起了箭法惊人的后羿。

　　后羿得到神弓满心欢喜，奋力射下九个太阳。后羿前往天庭受赏，只索要了喜爱的神弓，却拒绝了独自成仙的建议。王母怕后羿反悔，好心赐予他仙丹一枚。

　　后羿把仙丹交给嫦娥保管，表明自己相守终身的心意。后羿徒弟逢蒙对仙丹起了觊觎之心，趁后羿打猎外出想盗取仙丹。嫦娥为护仙丹，慌乱中把仙丹一口吞下，嫦娥飞天而去。后羿看到此景，几欲挽弓射杀嫦娥。

　　第32集

　　花神以最大限度照顾嫦娥，把她安排在广寒宫，并找到后羿消除了两人之间的误会。后羿得知真相，要杀死逢蒙。黑影再次出现救走逢蒙。

　　逢蒙得到魔帝赐予的法力。红姑娘、炽、逢蒙成为魔帝座下的天地人三使者。魔帝即将完成修炼的最后一步。

　　花神等人前往天池寻找真水。在天池脚下的水灵村，花神答应水灵族长老帮助解决水灵兽发狂导致族人断水一事。水灵族的共工一直对长老心有不满，不听管教，坚持跟随花神等人前去天池。

　　共工与水有缘，能辟开水面引出水灵兽。不想发狂的水灵兽击飞神农和花神，吞下了共工。

　　魔帝派红姑娘和逢蒙前往天池取得真水。神农和花神被困绝境，却产生了一些情感的火花。花神发现绝境下有间草屋，令两人吃惊的是，草屋里的人竟是水灵族长老。

　　第33集

　　花神和神农见到水灵族的前长老，知道了水灵族叛乱的往事，也知道了女娲赋予水灵族守护真水的使命。花神答应劝导长老的儿子共工。花神无意中拿出圣碗，长老认出正是前来取真水的信物，把真水的信息告诉了花神。

　　花神用长老传授的水灵咒制服水灵兽。共工突然从水灵兽腹中飞出，吞下水灵兽的内丹，自称水神，夺走并喝下了真水。真水的力量让共工狂性大发，共工想要杀死花神等人。四方游历的祝融帮助了花神，与共工进行了一场水火大战。共工被真水反噬，逃逸而去。

　　花神等人回到水灵村，发现逢蒙和红姑娘控制了水灵族人，威逼花神交出真水。花神发现逢蒙和红姑娘都在一个神秘人手下办事。红姑娘杀死了逢蒙，提醒了花神魔帝的厉害，只身离去。为报答花神，水灵族现长老燃烧生命为花神占卜，模糊地看到花神和天庭即将要面临大难。

　　第34集

　　红姑娘向魔帝献上假真水想要杀死魔帝。魔帝却将计就计打算除掉背叛的红姑娘。龙太子企图逃跑。魔帝抓住龙太子占据了龙太子的肉身。红姑娘趁着两人争夺身体的控制权，负伤逃出。

　　花神等人分头搜寻共工。二姑娘和六姑娘遭到共工的偷袭。

　　高绝因为和黄帝关系非浅，被推举为太古城四首领之一，宝娘也成了太古城最抢手的媒婆。赵公子和句芒发现了重伤的红姑娘，红姑娘让两人速找花神前来。

　　天庭中，十个太阳的调查还是毫无头绪。玉帝发现练功密室有人闯入，看清来人面目的玉帝大吃一惊。

　　玉帝没有早朝，王母发现玉帝莫名失踪了。

　　花神正带人搜寻共工的下落。太白金星前来报信，花神急忙赶回天庭。

　　第35集

　　花神猜测玉帝可能去找黄帝，赶到轩辕部落却发现不仅没有玉帝下落，黄帝也得了怪病，昏迷不醒。花神让朱雀找来神农，神农也无能为力。黄帝已死的谣传四起，不少部落发生叛乱。句芒带来了红姑娘的消息。

　　花神见到身受重伤的红姑娘。红姑娘把自己知道的关于魔帝的信息告诉了花神。句芒和赵公子要为死去的红姑娘报仇。花神从红姑娘留下的地图上发现魔帝可能在勾漏山。

　　魔帝找到妄图控制真水的共工，收服了共工。花神带人来到勾漏山打探情况，遇到一路追踪逢蒙的后羿。